——第49周钢坯供需基本面数据周报
一、概述
全国钢坯价格趋强运行。疫情管控缓解,原料成本高企,下游集中坯料补库,成本与需求支撑钢坯价格趋强运行。截至12月9日,唐山钢坯出厂价格3720元/吨,较上周上调170元/吨;仓储现货3790元/吨,较上周上调140元/吨;江阴港现货价格3820元/吨,较上周上调100元/吨。
供应上,唐山部分钢企高炉恢复正产生产,钢坯日外卖量增加;需求上,疫情管控缓解,下游调坯厂坯料库存低位,进行集中补库,钢坯主流仓储库存降库;成本上,焦炭二轮提涨落地,铁矿石价格走高,推高钢企生产成本,钢坯生产成本增幅显著。
表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
二、全国钢坯基本面分析
表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)
表-3 江阴钢坯与成品材价差(单位:元/吨)
1、钢厂生产情况
(1)高炉生产情况
唐山126座高炉中有59座检修(含长期停产),检修高炉容积合计42430m³;周影响产量约95.27万吨,周度产能利用率为70.44%,较上周上升0.6%,月环比无变化,年同比上升10.61%。剔除长期停产及淘汰产能,唐山92座高炉检修23座,检修容积21660m³,产能利用率81.43%,较上周上升1.57%。
图-1唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
(2)钢坯成本
2、钢企钢坯供需量统计
Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约4.72万吨,周环比增加0.46万吨。唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约4.19万吨,周环比减少0.7万吨
图-2 唐山钢厂钢坯供需变化走势图
唐山:55家调坯厂调研周期内合计成品库存68.63万吨,与上周相比减少1.74万吨,其中型钢66.13万吨,与上周相比减少1.94万吨。
表-4 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况
图-3 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图
华东地区:样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量19.04万吨,较上周下降0.04万吨;产能利用率32.98%,较上周下降0.07%;厂内成品库存9.79万吨,较上周下降0.3万吨。
图-4 华东地区调坯轧材合计产量图
图-5华东地区调坯轧材合计厂内库存图
3、钢坯库存变化
唐山:本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存42.45万吨,周环比下降5.09万吨。调研周期内,轧钢厂在低库存及需求略可的背景下,拿坯积极性有所抬升,库存降库明显。
图-6 唐山地区主要仓库及港口库存图
唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存 2022年12月8日统计唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为30.55万吨,与上周相比增加3.15万吨,增幅11.49%。
图-7 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图
华东地区:7家样本港口钢坯库存36.77万吨,较上周减少 1.61万吨。本周华东主流码头仍保持降库态势,从库存结构来看,板坯降库依然明显,方坯多直发到厂,码头库存整体变化不大。
图-8 华东地区江阴港库存图
图-9 华东地区主要港口钢坯库存图
(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)
- 下周市场预判
从基本面角度来看,供应上,当前市场外卖量位于近四年高值,下周部分高炉存复产预期,供应或有增量;需求方面,调坯轧钢厂因疫情放开,成交略有好转,然本周天然气成本骤增(轧制费增加约80元/吨),抑制一定采坯需求;供需结构对库存影响来看,调坯厂采坯需求或有放缓,当前钢坯外卖量或有增量,主流仓储库或存阶段性累库;成本方面,焦炭三轮有提涨预期,成本仍有支撑。情绪方面,预期好转,市场信心逐步增强,但原燃料成本推高,或抑制调坯厂开工积极性;
综合来看,前期地产利好,疫情管控缓和,加息如放缓落地,或出现淡季利好提振市场信心。但仍需关注美联储加息终端利率提高,短期欧洲能源危机炒作,叠加加息在即的回落风险。钢坯供给偏高,下游亏损加剧,或抑制一定采坯需求,仍有供强需弱转化可能,预计本周钢坯市场价格震荡运行。
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