2015年湖南钢市回顾及2016年展望

2016-01-08 15:14 来源: 我的钢铁网

2015年湖南钢铁市场受宏观经济增速放缓,钢铁行业产能严重过剩,市场需求持续低迷影响,钢厂、钢贸商的经营遇到了前所未有的困难和挑战。钢铁行业所面临的形势是一个系统性、行业性和全国性的问题。湖南市场无一例外。自2013年湖南市场相对平衡的资源结构已初步被打破,2014年逐步演化加剧,市场价格震荡下行中呈现“低、乱”的特点。涟钢、冷钢、萍钢“三足鼎立”的局面自2013年以来悄然发生变化,旧的资源配置体系随着钢厂营销策略、厂商合作模式变化面临新的重置。价格定位也从2013-2015年已经发生着变化,而由此带来的价格体系的影响在刚刚过去的一年大家已深有体会。随着沿江区域钢厂资源的不断流入,新的资源结构体系仍在重构之中,而钢材市场竞争日益同质化、白热化。在重建的动态平衡钢铁生态体统中,谁将胜出,谁将出局?笔者不经想到毛泽东《沁园春•长沙》中的“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”接下来,让笔者带着大家一起来重温下本地市场的基本情况。

一、湖南省固定资产投资指标基本增加

数据来源:湖南省统计局

2015年湖南省完成投资23142亿元,同比增长17.9%。从各行业固定资产投资增速来看(如表1),截止至1-10月,制造业固定资产投资7999亿元,同比增长16.9%;交通运输、仓储和邮政业固定资产投资1591亿元,同比增长19.4%,房地产业固定资产投资3284亿元,同比下降2%;水利、环境和公共设施管理业固定资产投资3155亿元,同比增加32.9%;建筑业固定资产投资434亿元,同比增长42.2%.从以上各行业固定资产投资的指标来看,除房地产的投资增速为负外,其余指标均增加。

二、2015年长沙市场各品种价格走势

1、长沙建材价格双双走低

数据来源:钢联云终端

回顾2015年,长沙市场建筑钢材价格全年震荡下行为主。从年初最高位2950元/吨震荡下跌至12月中旬1900元/吨,累计下跌1050元/吨,跌幅高达35.6%。2015年主导钢厂螺纹钢年平均价2353元/吨,较2014年平均价格3249元/吨下降27.58%。尽管2015年长沙市场螺纹钢价格全年震荡下行为主,但全年出现三次反弹行情。

2015年长沙螺纹价格反弹情况统计
        反弹幅度
 第一次反弹 3.15-3.31 15天 270
第二次反弹 7.9-8.10 30天 330
第三次反弹 12.14-12.31 15天 120

由上表可以看出2015年长沙第一次反弹行情在出现在阳春三月,短短半个月的周期,螺纹钢主导钢厂价格从2500元/吨反弹到2770元/吨,;第二次反弹行情在7月9日,价格震荡上行,维持周期为一个月左右,价格从2020元/吨反弹到2450元/吨,反弹幅度330元/吨;第三次反弹行情在12月14日,周期约半个月,幅度为120元/吨。

2.2015年长沙板材价格走势

数据来源:钢联云终端

冷热板卷方面:回顾2015年全年,冷热板卷价格下行趋势似乎十分“顺畅”,中途没有一丝“迟疑”和“翘首”,全年累计跌幅分别达到了热卷1080元/吨和冷轧1195元/吨。具体来看,热轧方面,相比往年的波澜起伏,今年的热轧市场表现相对沉稳,价格走势也更加平缓,主要是商家心态以及操作手法方面出现了些许变化,贸易商更加倾向于平稳出货,再加上全年库存水平不高,压力不大,因此更多的是随着外围市场波动而变化。而冷轧方面表现基本雷同,唯一不同的是临近年底,本地冷轧板卷在资源紧张的情况下半月之内大幅上涨180元/吨,高调收尾。

数据来源:钢联云终端

中厚板方面:2015年前三季度市场价格跌幅较大,最高点价格是一月份3040元/吨,最低点价格出现在12月份1880元/吨,累计降幅达到了1160元/吨。全年市场价格的持续走弱,均价保持在2341元/吨,淡季低迷,旺季不旺现象令商家苦不堪言。与此同时,长沙市场中厚板价格再也不是高高在上,进入2015年之后,两地价格差由原来的150元/吨价差逐渐降至50-70元/吨,相比往年,长沙中厚板价格算的上得全国的高点,而近几年随着钢铁产能过剩,本地需求减弱,长沙原有的价格优势已经一去不复返。

三、长沙各品种库存变化情况

1.建筑钢材库存情况

(一)库存变化

数据来源:钢联云终端

从2015年湖南长沙螺纹钢全年的库存变化走势图来看,全年库存的高位出现在春节后半个月左右,随着去库存化的加速,在四月底基本结束去库存化任务。从五月份到10月份本地市场库存水平基本围绕年平均库存水平维持相对窄幅震荡弱平衡状态,11月初以来库存水平在年平均库存水平以下。本地市场建材钢材低库存运行状态由来已久,这也是伴随着各主导钢厂增加直发比例有直接关系。与此同时,资金收紧状态下,市场提高库存周转率的意识也在不断增强。

(二)库存中钢厂资源占比

图一:螺纹钢

数据来源:钢联云终端

螺纹钢库存方面:根据12月月长沙市场主要仓库情况做出数据显示,目前长沙市场螺纹钢社会库存冷萍涟湘新占比63%,其他钢厂中占37%,其中资源相对较多的为贵航桂鑫,安徽富鑫,联鑫黄海,连云港兴鑫、徐州中宏等。

 

图二:线材

数据来源:钢联云终端

线材库存方面:根据12月月长沙市场主要仓库情况做出数据显示,目前长沙市场线材社会库存,冷萍湘占比55%;其他二三线库存水平占据45%。值得关注是随着金盛兰集团10月以后高炉点火之后,武汉汉钢投放湖南地区的量从无到4.5w吨线盘总量的变化,以及临钢三德资源的到货,线材的资源结构已经开始进入重组阶段。

 

 

图三:盘螺

数据来源:钢联云终端

盘螺库存方面:根据12月月长沙市场主要仓库情况做出数据显示,目前长沙市场盘螺钢社会库存冷萍湘新占比35%,其他钢厂中占比65%。盘螺方面占比较多是武钢汉钢、临钢三德、联鑫黄海、连云港兴鑫等华东钢厂资源。

从螺纹钢、线材、盘螺库存资源占比的情况来看,本地市场资源结构继续发生着变化,资源重置的过程仍在继续,而沿江流域的高炉钢厂优势日渐明显,线材、盘螺资源结构的变化以及足以证明这一变化情况。随着钢铁产能化严重过剩加剧,钢厂洗牌仍在进行之中,放眼望去,虽说“得地理优势者得天下”言辞略过,但沿江流域的优势明显也有目共睹。因此,本地市场在未来的时间里仍将受到外围资源不断涌入的影响,本地市场的资源结构重组人在进行。

2.板材库存情况

 

 

数据来源:钢联云终端

冷热轧方面:2015年,冷热板卷库存水平最低点均出现在12月份,整体走势呈现逐渐下降趋势,具体来看,热轧板卷库存水平高峰6.1万吨出现在6月,而此后便以下滑为主。在资源结构方面,热轧板卷钢厂协议户大体持平,与彼时不同的是安钢退出长沙市场,柳钢资源时断时续,剩下的只有涟钢和新钢资源占据了市场的60%和30%份额。

中厚板方面:2013年本地中厚板年度平均库存为7.8万吨,2014年度平均库存为5.8,2015年平均库存为3.15万吨,呈现逐年下跌态势。进入2015年,本地湘钢代理商的数量由原来的5家变成目前的3家,市场整体投放量由原来的3万吨缩减至目前的1.5万吨。与此同时,2015年本地新增萍钢、鄂钢代理商共两家,两家公司月平均到货量分别是0.4万吨和0.2万吨左右,合计占据了本地40%-50%的市场份额。本地资源结构的重塑,一方面使得本地资源多样化,另一方面,商家间的竞争愈演愈烈,在一定程度上加速了本地中厚板价格下跌。

四、2016年湖南钢材市场展望

2016年依旧是湖南钢材市场资源结构重置的一年。从中钢协统计调查显示,内陆钢厂2015年几乎无一幸免,亏损严重,而沿海地区的钢厂依然有一定的利润空间,这得益于超速下跌的原料市场以及低廉的海运优势,不仅在原料成本上略胜一筹,在运输成本方面仍占据优势。从2015年资源的流入情况来看,大部分也是沿江区域钢厂资源为主,2016年这样的趋势或将继续。2016年钢贸的主要矛盾依旧是资金、产能、需求之间矛盾。纵观2011年-2015年,湖南钢材市场价格五年来基本是单边一路下跌,从5295元/吨下跌至今年最低的1900元/吨,累计下跌超3000元/吨,跌幅高达64%,2016年钢价仍将处于震荡运行过程,但跌幅或将收窄。居于乱世也能成于乱世,大争之势既不能贸然激进,也不能固守陈规。2016年且行且惜!

(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

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