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一周钢市概览(1.22-1.29)

本周国内钢市价格震荡盘整。本周国内钢材市场进入春节前最后一周正常交易周,市场反应多数商户将在本周结束营业回家过节。当前随着春节假期效益日益浓郁,终端采购已进入收尾阶段,市场交易成交较淡,各地市场各个品种价格变化不大,价格总体平稳,部分低库存地区报价探涨。具体情况如下:

国际方面:欧洲钢铁联盟(Eurofer)最新预测,考虑用钢部门总体保持稳定,2016年欧盟实际钢需求将继续稳步增长,但增幅从去年10月份展望的2%调降至1.4%。2015年实际钢需求同比增1.3%。今年欧盟用钢部门不会出现明显的增长,建筑部门预计增2.3%,汽车部门在去年增7.8%之后今年将放缓至3.2%。尽管实际钢消费将继续稳步增长,但钢表观需求增长将放缓,主要是1季度仍是以去库存为主。去年3季度欧盟经销商库存明显上升,那时实际钢需求稳定,但钢表观需求增2.7%。Eurofer预计,欧盟钢表观消费继去年增2.3%之后,今年增幅放缓至1.1%。澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团公布,去年4季度铁矿石产量为4480万吨,同比增3%,环比降1%,发货量同比增2%至4210万吨。2015年全年产量达1.68亿吨,增4.8%。FMG2015-16财年铁矿石发货量目标维持在1.65亿吨。FMG称,其所产铁矿石需求仍强劲,4季度平均售价为40.46美元/干吨,吨矿现金成本大幅下降至15.8美元,同比降幅达45%,环比降7%。4季度FMG提前偿还7.5亿美元债务,现金流强劲,截至2015年12月31日留存现金为23亿美元。

国内方面:2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63554亿元,比上年下降2.3%;实现主营活动利润58640.2亿元,比上年下降4.5%。2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。规模以上工业企业中,2015年国有控股企业实现利润总额10944亿元,比上年下降21.9%;集体企业实现利润总额507.5亿元,下降2.7%;股份制企业实现利润总额42981.4亿元,下降1.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额15726.1亿元,下降1.5%;私营企业实现利润总额23221.6亿元,增长3.7%。2008年以来,钢铁行业人均工资逐年增长。其中,研发人员工资增幅居各类岗位之首,平均工资绝对值也是除高级经营管理人员以外最高的,显示出钢铁企业面对转型升级,对研发岗位的重视日益增强。但是,钢铁行业工资增幅仍小于社会平均工资增幅,不利于人才培养,因此,钢铁企业要努力在提高劳动生产率的基础上提高职工待遇。此外,钢铁行业每万元人工成本投入产出的粗钢从2008年的54吨降低到2014年的52吨,说明人工成本投入产出下滑,人力资本竞争力下降。

1月29日Myspic综合指数73.99点,周环比下跌0.26%;扁平材指数67.07点,周环比下跌0.12%;长材指数81.22点,周环比下跌0.38%。

建筑钢材本周国内各市场建筑钢材价格弱势运行。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为1985元/吨,较1月22日下跌5元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为2056元/吨,较1月22日下跌10元/吨。具体来看,本周除华北地区价格有所反弹,其余华东华南西北西南华中等地区价格均呈稳有趋弱的格局。春节日趋临近,市场节日气氛越发浓厚,下游工地停工,市场商户离市,钢厂相继减产。虽然市场供需关系对价格的影响力逐步减弱,但需求骤降对现货市场的冲击仍然存在。一方面是市场库存压力,据本网监测35个主要城市库存,全国螺纹407.67万吨,较上周增32.84万吨,线材93.39万吨,较上周增5.58万吨;另一方面是市场资金面压力加巨,市场存在一定的抛压。而对下周市场而言,整体市场交易尽乎停滞,现货价格亦难有变化,预计下周国内建筑钢材市场价格以稳为主。

热轧卷板:本周国内热轧板卷市场价格小幅探涨。截止发稿,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为2093元/吨,较1月22日价格上涨2元/吨;4.75mm热轧板卷均价为2035元/吨,较1月22日价格上涨2元/吨。华东市场方面:本周市场价格维持平稳。本周热卷期货经历巨幅震荡,周中一度大跌2.42%,跌破1900点大关,但对于市场价格影响不大,主要是市场活跃程度不高,供需双方均沉浸在节日气氛中所致。后市来看,进入下周贸易商也将“所剩无几”,因此市场价格调整概率不大,预计下周市场价格仍将维稳运行华南市场方面:本周市场价格平稳运行。临近春节,下游需求逐渐减弱,春节前,钢厂到货也没有明显增加,仍以燕钢、日照、承钢资源为主,随着柳钢热轧的复产,资源陆续也将到达本地,据市场反馈,已有少量资源到港。在此行情下,预计下周市场将继续维稳。华北市场方面:本周市场价格保持稳定。现大厂主流售价1920-1930元/吨,中铁1910元/吨。临近春节,下游用户陆续离市,市场成交逐渐转淡,大户日均成交量在300吨左右,下周开始,本地钢贸商也将盘点、放假,结束营业,市场库存也有增长的趋势。目前市场仍以包钢、承钢、中铁普卷为主,另有少量酸洗、冷轧基料,都是定向给下游终端用户的必备库存。综合来看,预计春节前市场价格将保持稳定。

中厚板本周国内中板市场价格涨跌互现,其中济南涨幅最大,上涨40元/吨,长沙太原跌幅最大,下跌30元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,20mm普板平均价格为1991元/吨,与1月22日相比下跌2元/吨;20mm低合金板平均价格为2127元/吨,与1月22日相比下跌1元/吨,整体保持平稳。从上游方面的生产情况来看,Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数53条,12条产线停产,其中马钢(2300mm)、三钢(3500mm)、沙钢(5000mm)总计三条产线恢复生产,江苏华伟(2500mm)产线开始检修,整体开工率为81.54%,与上周增4.62%;钢厂达产率本周为65.65%,较上周增1.22%,生产端对中间环节释放的压力较为有限。节前国内市场整体成交氛围已经有了明显的减弱,但考虑到市场整体压力较小,预计短期市场整体报价继续维持盘整观望。

冷轧板卷:本周国内冷轧价格整体偏稳运行为主,市场成交减少。价格方面,截至发稿,现0.5mm冷轧全国平均价为3032元/吨,环比1月22日价格下跌2元/吨。1.0mm冷轧全国平均价为2758元/吨,环比1月22日价格下跌2元/吨。本周华东市场价格小幅回落,据悉由于钢厂订货限制冷卷数量,目前华东市场出现了板多卷少的局面,因此市场上冷卷价格偏高而冷板价格相对偏低,以鞍钢为例,1.0mm厚度冷卷和冷板价差近100元/吨。而华南和华北市场,由于市场到货资源较少,目前均已消化前期库存为主,本周市场价格均有小幅上调,幅度在10-30元/吨不等,目前天津1.0mm冷卷主流报价在2600-2650元/吨,华南市场同规格资源主流报价在2620-2720元/吨不等。库存方面,本周全国冷轧库存118.91万吨,较上周减少0.17万吨,同比减少24.57万吨,随着春节临近,市场库存减少不是很明显。钢厂方面,据悉目前主要钢厂接单量均可,但是值得关注的是,目前各钢厂冷轧接单多以汽车钢为主,普材生产量减少,钢厂方面也有意控制市场普材的发货量,受此影响,目前市场资源较为匮乏。整体来看,目前终端客户多数已经放假,不少商家也在本周结束后将陆续放假,预计节前市场价格不会再有太大波动,整体以盘整运行为主。

型材:本周国内型材市场价格小幅下跌。本周全国型材均价继续小幅小跌。据市场反馈,春节长假临近,全国各个地区出货都较为清淡,多数商家选择在本周结束营业。目前,节前商家备货不多,库存也处于较低水平,下游需求也较为清淡,在供需两清的情况下,价格继续阴跌。不过,近期唐山钢坯价格较为坚挺,支撑整个型钢的价格。地区方面,南昌地区、成都地区等地,价格跌幅较多,其他城市弱稳运行为主。钢厂方面,钢厂本周调价不多,总体对后期价格较为谨慎。总之,节前型材价格将弱势盘整。截止今日,全国23个主要市场平均价格情况:5#角钢2141元/吨,环比12月22日价格下跌6元/吨;16#槽钢全国平均价位2133元/吨,环比12月22日价格下跌6元/吨;25#工字钢为2253元/吨,环比12月22日价格下跌6元。

总体来看,近期市场在春节前的总体表现符合预期,市场的价格波动逐渐转淡,同时,节前钢贸商备货的较少,终端商也开始陆续放假,迫使钢厂减产降价,市场后期压力显现。预计下周钢材市场价格延续弱势,价格波动将不会太大。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

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