笔者近期跟随有色锌锭行业朋友一起走访了山东部分涂镀企业，通过本次出行与企业面对面的交谈，对于山东涂镀加工行业有了更为深刻的认识与理解。在这个调研过程当中，笔者向锌锭朋友们学到了一些有色相关知识，也从涂镀企业较为接地气的沟通当中，了解到了平时在公司看报告或电话交流中所理解不到的东西，更重要的是这些知识能够帮我们更容易把脉涂镀行业发展，因此，笔者觉得有意义对此次调研做一个简单总结，与大家分享。
我们拜访的第一站，便是山东省聊城市所辖的冠县，这里是一家具备超过30年发展历程的民营涂镀企业，山东省重点扶持的两个精品板材加工基地之一，涂镀年产能近350万吨。公司为800余家客户提供精品板材销售与维护服务，其彩涂板连续九年出口全国第一。此外，当天我们也拜访了当地的另一家具备实力的民营涂镀企业。
接下来的两日里面，我们更多时间走访了素有中国“涂镀之乡”称谓的博兴县。隶属山东省滨州市的博兴县，以上世纪70年代的黑白铁加工手工作坊为起源（黑白铁制品主要指厨房烟罩、炉灶、烟囱、水桶、通风管道等）（博兴县也有中国“厨具之乡”称谓，因此，其需求为镀锌板卷带来了大量的民用订单），自20世纪90年代起成为中国北方乃至全国最大的涂镀板卷贸易集散地。
进入两千年以后，伴随着国内经济和整个钢铁行业的高速发展，博兴县境内的涂镀板卷贸易企业纷纷投产涂镀板卷生产线，由此，民营的涂镀板卷生产钢厂在当地犹如同雨后春笋般出现，创造了中国涂镀业的一个“奇迹”。
据Mysteel最新数据统计，山东省境内镀锌、彩涂等板卷产线逾300条，产能近6000万吨，产线全国占比超过37%，产能全国占比更是达到40%，而博兴县整体占比山东全省水平已经超过6成，成了中国最大的涂镀板卷生产加工基地和贸易集散地。此外，当地还分布了数量较多的冷轧（轧硬）板卷、复合板、瓦楞板、钢结构等配套产线，成为了名副其实的中国“涂镀之乡”。
然而，在创造高速增长的“奇迹”之后，受国内经济增速放缓、涂镀产能扩张速度过快等因素影响，博兴县的涂镀钢厂当前不得不面临和其他地区涂镀钢厂一样的，产能过剩、产品同质化竞争严重等难题。当然，今年的市场行情整体好于去年，多数工厂其实订单也是好于去年水平，部分企业在现有产能情况下将继续新投产镀层产线，以满足彩基板的相对需求，以及海外出口市场需求。
此外，山东地区位于华北大地，靠近河北、天津等地，原材料成本普遍较为低廉，首钢、太原、河钢、山钢等热轧企业为其提供较为便利的基板供应，而重要的便是，当地企业更多根据民用建筑需求订单生产，由于终端客户对于锌层含量、及油漆膜厚相对讲究较少，这也大大降低整体产品生产成本，在产品领域具备国内低价“血拼”的竞争优势，这一现象也使得博兴市场行业陷入“低成本”怪圈。
首先了解：中国涂镀业十多年黄金期
所谓涂镀板卷（钢板和钢卷），指的是镀层板卷和涂层板卷的统称。其中，镀层板卷是指被镀金属材料通过特定工艺，使钢材板卷表面发生一系列物理和化学反应，在其表面形成金属镀层，以达到提高防护能力，延长产品使用寿命的目的。
常用的镀层有锌、铝、锡、铅等有色贵金属，按镀层的不同分别称为镀锌、镀铝、镀锡、镀铅、镀铝锌、镀有色合金等。其中，镀锌板卷产量最大，其产能分布占比约为88%，应用最普遍（文中镀层板卷主要指镀锌板卷）。
据悉，镀锌板卷可进一步分为热（浸）镀锌、电镀锌、热轧镀锌三大类。其中，热（浸）镀锌是指以冷轧板卷（包括硬质的轧硬卷）或热轧板卷为基板，经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的产品。
涂层板卷则是以冷轧板卷、热镀锌板卷、电镀锌板卷、镀铝板、高铝合金板、不锈钢板等为基材，经过表面脱脂、磷化、络酸盐处理后，在表面涂敷或有机涂料，然后进行烘烤固化而成的产品。由于涂层可以有各种不同的颜色，习惯上把涂层板卷叫做彩色涂层板卷，简称彩涂板卷（也称有机涂层板或预涂钢板）。
由上述定义可知，镀锌板卷可以以冷轧（轧硬）板卷为基材，彩涂板卷则可以以镀锌板卷为基材，三个钢材板卷产品之间，形成了一条薄板板卷产业链。
需了解的是，在中国涂镀行业崛起和发展初期，民营钢厂涉足较少，宝钢、武钢、鞍钢等长流程钢厂的涂镀板卷产品在建筑、家电、汽车等领域相互之间均有相对竞争优势。而随着市场操作、成本控制较为灵活的民营钢厂大量涉足涂镀领域后，长流程钢厂在考虑产量以及企业利润的情况下，逐渐放弃了没有价格优势、没有生产量支撑的薄规格涂镀领域（尤其是0.5mm规格以下的产品）。
由此，“长流程钢厂占据家电、汽车等厚规格高端涂镀产品领域，短流程民营钢厂则占据薄规格一般民用低端产品领域”，中国涂镀行业这样一个格局延续至今。而以博兴县为首的山东企业正是以生产薄规格涂镀板卷产品而闻名的民营涂镀钢厂的集聚地，部分生产设计甚至能够达到0.12mm，其产品主要集中于民用和建筑领域，家电、汽车则较少涉足。因此，山东涂镀加工厂有效错开了外部市场的相对竞争。
回归我们产品用途而言，涂镀板卷产品主要用于建筑行业（轻钢龙骨、瓦楞板、通风管道、楼层承重板、活动房、厂房房顶和房体、市政工程围挡板等）、下游产品的基材（如镀锌板卷可以作为基材，在涂覆涂料后成为彩涂板卷）、家电行业（空调、冰箱、洗衣机、微波炉、热水器、电脑机箱等家电产品的外壳和底板）、汽车行业（车体、外板、内板、底板、车门等）以及一般民用的其他行业（贮运、包装、粮仓、烟囱、水桶等）。
最近十余年来，伴随着经济的高速增长，建筑、家电以及汽车等行业产量与需求呈现了高速增长状态，而这极大地刺激了国内钢厂对涂镀技术的研发，以及对生产线的扩建。相对而言，山东地区乃至华北大地更多以室外建筑项目需求居多，因此，民用涂镀板卷产量则不断发展，乃至当今，产品通过价格优势不断进入国内其余中低端消费市场。
由此，我国的涂镀行业从最初技术、产品严重依赖外国，转变为国产化能力近乎全领域覆盖国内需求。据受拜访加工厂内部人士反馈，由于该企业今年仍然具备新增产能需求，接下来预计将再增加一条镀铝锌产线，预计投资达到不含税3300万元，而如果换作镀锌产线投资也将达到不含税3000万元。相比较而言，该企业产线设备成本已然较高，保守透露，当地部分企业产线通过自买设备自行安装调试，仅需投资2000万元便能完成。而国内国营产线投资主流成本约为5000-8000万元，这也就给当期企业的新增成本降低了大大的进入门槛。
该人士也进一步表示，在上世纪末，乃至21世纪最初几年时间内，我国的镀层板卷、涂层板卷生产厂家较少，需要借助国外进口来满足国内需求，整个行业呈现供不应求状态。
也正因为此，在上世纪90年代，钢材贸易商只要有渠道拿到涂镀板卷资源，就能取得丰厚的利润，“一个车皮就能赚上好几万元”，而对于博兴县的这么多的加工厂老板而言，他们的第一桶金也是那时候所赚取。而家族三五两人再合资合伙不断尝试自己加工生产，不断为行业发展迈出了重要的一步。
而进入21世纪以来，我国涂镀行业产能、产线以及产量均进入了高速发展通道。统计局数据显示，从2003年到2015年，我国镀层板（带）产量从330万吨上升为5210万吨，而同期涂层板（带）产量则由70万吨上升为810万吨。
Mysteel数据，从2005年到2015年，我国镀层板卷产能从2150万吨上升为逾10000万吨，产线从103条上升为424条；而彩涂板卷产能则从1630万吨升为5010万吨，产线也从171条上升至415条。即在短短10年时间内，我国热镀锌板卷、彩涂板卷的产能和产线全都扩张了2-3倍。
再看成本水平：1平米加工费极致6毛5
在国内镀锌、彩涂板卷产能和产线经历爆炸式增长之后，中国涂镀行业不得不面对的便是供需矛盾加剧后的产能过剩以及同质化竞争问题。中国的涂镀板卷产能过剩，博兴的产能过剩更严重，方圆10公里，一个镇的产能就有1500-2000万吨，这在全球来说都是密集度最高的地区。
无疑，在市场激烈竞争的影响下，涂镀钢厂之间的首先竞争的便是价格。据了解，当地涂镀行业在经过近几年的发展之后，不同钢厂的产品已经出现了品牌和中低端产品的差异。
而在突出的低端产品领域，生产钢厂之间的价格战尤为激烈，这又促使钢厂不断寻找降低成本的方法。因此，大量存在着涂镀企业为了降低成本，不断根据市场订单（协议范围内，客户也更青睐低价资源的情况下）减薄镀层、涂层，而在锌锭、合金锌锭乃至涂料采购中，多数企业也完成了自有生产技术、工艺及对应产线。虽然，中高端企业仍大量采购品质高端的株冶、葫芦岛锌锭，阿克苏、贝科、PPG、金刚彩涂等国内外知名品牌。
据笔者了解，当地涂镀加工厂（根据订单）生产的镀锌板卷锌层仅为40g/m2，甚至达到20-30g/m2，而国内主流钢厂生产的镀锌板卷锌层为80g/m2，其锌锭单耗成本优势一览无遗。此外，在彩涂涂层的厚度订单当中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而国内主流正、反面涂层厚度约为20、12微米，因此，其地区彩涂产品价格有时可以达到外部市场的镀锌价格水平。
从钢厂人士反馈来看，镀锌板卷锌层含量少，其镀层加工费可以低到含税价0.65元/m2，即这6.5毛钱里要包含钢厂的锌锭成本、能源费用、员工工资、产品利润及财务成本等。以0.35mm*1000mm镀锌板卷为例，单吨可开出板长370m，单吨实际加工费仅为240元/吨，大大低于行业的冷轧（轧硬）到镀锌板卷的400元/吨的加工费用。
对于其镀锌的加工成本影响而言，锌锭等原材料价格涨跌幅实际也是明显有限。据钢厂人士反馈，在薄锌层的产品情况下，单吨锌锭涨幅即使超过1000元/吨，对于其镀层板卷成本影响仅在提升10元/吨。
而从整个涂镀产业链的加工成本来看，曾有当地贸易商如此描述，以0.3mm的轧硬（轧硬）为例，从0.3mm的轧硬到0.3mm的镀锌，再到0.3mm的彩涂，当地加工厂加工费最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工费都可以控制在0.65元/m2左右。
行业发展未来：新技术、新产品 行业做强胜过做大
对于我们此次拜访的企业当中，多数加工企业订单及产品质量均属于中高水平，在国内订单及海外出口市场的不断拓展下，产品地位及品牌进一步被认同。为了进一步发展，已有企业在寻求新的技术及发展产品。具体而言，我们所知道的市场占比相对有限的镀铝锌、锌铝镁、镁铝锌、铝镁锰及其他印花等技术产品。
因此，在今年整体行情利好，企业有一定盈利的情况下，市场有对应的需求之下，我们加工企业将会继续补充和完善中高端品牌。假以发展，山东产品也会在国内中高端品牌的竞争当中占据更多的份额。
而对于我们的山东涂镀行业未来而言，根据市场订单的情况下，有选择的规避行业“漏洞”（低锌低漆含量产品），需要山东涂镀行业加强自律，强调一致把品质提高上去。同时，在相关商协会及当地政府的鼓励及引导下，传统内销涂镀加工厂可开拓国外市场，率先走出去的拥有海外贸易经验积累的相关企业，可进行海外设备搬迁设厂投资。
最终来看，提高产品品质，不再一味价格低廉，不仅做大，还要做强。这些不只是山东涂镀加工厂的迫切要求，也是中国整个涂镀行业最为迫切的要求。
