任何行业的存在和发展，都要在法律的框架内活动，法律法规的调整变动，也许会给某一行业带来翻天覆地的变化。随着近两年新环保法、钢铁去产能、921运输新政等政策的发布，山东热轧管坯钢市场遭遇迎头一击，全国热轧管坯钢市场格局也悄然生变。
新环保法实施 主力区域热轧管坯钢打开需求缺口
山东和江苏两地是我国无缝钢管的主要生产基地，随着工业的不断发展，两地无缝钢管产量占全国无缝钢管产量比重不断攀升，占比由2004年18.3%上升到2015年的49.39%，而两地对管坯钢的需求亦由2001年的110万吨激增至1517.85万吨（以93%的利用率测算），最高峰时两地管坯钢需求为1580万吨。
图12004-2015年江苏、山东无缝钢管产量及全国占比图
来源：Mysteel
随着苏鲁两省无缝钢管产量占全国比重越来越大，两省无缝钢管生产出现分化，江苏市场逐渐往中高端管、精品管方向转移，而山东则以量取胜，至2010年两省产量齐平，2011年则成为两省无缝钢管产业发展的分水岭，山东无缝钢管产量首超江苏110余万吨，随后几年两省产量差距不断拉大，至2015年两省产量差距已达到276.2万吨，山东已成为我国无缝钢管生产行业的“龙头老大”。
图22004-2015年江苏、山东无缝钢管年产量及全国占比变化图
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巨大的市场意味着巨大的商机，伴随着山东无缝钢管行业的崛起，山东地区热轧管坯钢产量也在不断增长。从起始之初的潍坊特钢、巨能特钢，到后期的莱钢特钢、山东鲁丽、临沂江鑫、淄博乾能（已停产）、山东富伦、壶井特钢，山东地区渐渐成为我国热轧管坯钢生产的重要区域。而受本地无缝钢管产品定位影响，山东区域成为全国热轧管坯钢价格洼地，与江苏热轧管坯钢市场价格形成了200元/吨左右的价差。
图32013-2016年江苏、山东热轧管坯钢均价及价差走势图
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也许是顺风顺水发展的太久，始料不及的是、新环保法实施后山东热轧管坯钢市场的“厄运”开始了。2015年春节刚过，山东临沂市长张术平被环保部督察组约谈，约谈后临沂市政府开始“铁腕治污”，自3月5日起，临沂江鑫、壶井特钢被临沂市政府勒令停产整顿、进行环保改造，山东热轧管坯钢资源供给骤然紧缩（2014年临沂江鑫热轧管坯钢月均产量20万吨、壶井特钢热轧管坯钢月均产量8万吨），虽临沂江鑫、壶井特钢于2015年8月中旬部分产线复产，停产期间山东鲁丽也大幅提升热轧管坯钢生产比重，但省内热轧管坯钢资源供给仍捉襟见肘，部分终端只能引入省外资源以满足生产需求，全国热轧管坯钢资源流向改变，市场格局悄然转变。
据我的钢铁网调查，受环保停产影响，2015年山东地区热轧管坯钢主要生产企业产量为297万吨，较2014年大幅减少165万吨，同比减少35.71%，而2015年山东地区无缝钢管产量为843.9万吨，较2014年减少50.1万吨，同比减少5.6%。从产量降幅来看，2015年山东地区热轧管坯钢产量降幅较无缝钢管产量增加近115万吨，如此巨大的需求缺口，使得山东地区热轧管坯钢市场由此前的输出型市场逐渐沦为输入型市场，除长期输入钢厂如天钢、承德建龙、邯钢外，河北敬业、河南凤宝、宣钢、承德建龙、凌钢等优特钢钢厂亦参与到这一盛宴之中，而此前一直作为山东热轧管坯钢主要消费地的江苏地区，在2015年7月份前后“南材北上”，后因山东热轧管坯价格急跌而快速撤退，全国热轧管坯钢格局开始演变。
图42011-2015年江苏、山东热轧管坯钢产量对比图
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运输新政出台 北材南下优势减弱
自2016年9月21日起，交通部正式开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，并联合公安部下发了关于《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》以及《车辆运输车治理工作方案》，开始为期1年的专项整治。运输新政策的发布与实施，给全国热轧管坯钢市场格局带来了重大影响。
受历史发展影响，国内热轧管坯钢市场逐渐形成了北方价格低于南方价格的格局，而南北价差的形成则为北方资源南下运动提供了空间。在921运输新政实施以前，山东资源南下物流成本基本维持在90-150元/吨之间，所以当两地价差超过200元/吨时，山东资源顺畅流入江苏市场，反之亦然。但在921新政实施以后，山东资源南下成本大幅提升，据测算，921新政实施之前，临沂地区到常州地区运费在90元/吨左右，返程车辆运费在80元/吨左右，潍坊地区到常州地区运费在150元/吨左右，而新政实施之后，临沂地区到常州地区运费涨至120元/吨，涨幅在30%左右，潍坊地区到常州地区运费涨至200-220元/吨左右，涨幅30-47%。
从地理位置来看，临沂地区热轧管坯钢南下价格优势尚在，但潍坊等地热轧管坯钢南下成本大幅增加，其价格优势衰减，南下受阻。而在北方资源流入受阻的情况下，为满足本地热轧管坯钢市场需求，江苏地区热轧管坯钢生产企业只能增加热轧管坯钢产量以维持市场正常运转。据我的钢铁网统计，2016年1-10月份江苏地区热轧管坯钢主要生产厂家累计生产热轧管坯钢157.98万吨，较2015年同期增加4.66万吨，同比增加3.04%。
图52015-2016年江苏省热轧管坯钢主要钢厂产量图
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政策效应叠加 热轧管坯钢供给格局或有大调整
常言道：“福无双至祸不单行。”921新政实施后不足半月，壶井特钢再次陷入环保泥潭。受环保部督查巡视组巡视山东影响，壶井特钢10月5日起厂内全面停产，复产时间待定，此消息一出，市场一片哗然。
应临沂市政府“退城进园”及去落后产能政策要求，2015年起临沂江鑫钢铁年产能由此前的300万吨缩减至240万吨，其中热轧管坯钢年产能缩减至140万吨，临沂江鑫2016年前10月月均产量10万吨左右，壶井特钢2016年热轧管坯钢生产比重亦调整至月均5万吨左右，山东热轧管坯钢月均产量较2014年下降12-13万吨，2016年全年产量或降至220万吨左右，终端企业多转为采购结构钢圆钢或小规格连铸管坯钢替代部分热轧管坯钢需求。
同时受终端需求释放影响，2016年山东地区无缝钢管厂生产积极性大幅提高，此前临沂江鑫、山东鲁丽、壶井特钢三家钢厂生产也仅是艰难满足本地市场需求，壶井特钢停产可谓是“雪上加霜”，加剧了山东热轧管坯钢资源紧张程度，而市场传言壶井特钢或被关停的消息，也让觊觎山东热轧管坯钢市场的钢厂看到了曙光。
除了上文中所提到的天钢、承德建龙、邯钢、河北敬业、河南凤宝、宣钢、凌钢等钢厂外，西北某钢厂亦对山东、江苏热轧管坯钢市场大感兴趣，近期正着力于产品定位等准备工作，假若其正式进军热轧管坯钢市场，将填补我国西北区域热轧管坯钢市场空白（部分厂家使用西宁特钢优特钢棒材轧制无缝钢管等情况暂不考虑在内），而按其产能规划，西北地区或将超越东北地区，成为我国第三大热轧管坯钢供给区域。
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