2021年4月23日下午，由上海钢联电子商务股份有限公司主办、河北鑫达钢铁集团有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司联合主办；秦皇岛佰工钢铁有限公司协办；中国钢铁工业协会，唐山市工业和信息化局、河北东海特钢集团有限公司，冶金工业规划研究院，唐山市工商业联合会，河钢集团华北销售中心，唐山市政协，迁安市九江线材有限责任公司特别支持的“2021钢铁中国•唐山黑色产业链峰会”在唐山香格里拉大酒店隆重召开，与会企业有相关机构领导、钢厂、贸易商、下游终端用户近约400人。
会议现场
下午14:00，会议正式开始，由上海钢联钢材事业部副总经理魏波魏总主持，对各位领导、专家，以及钢铁行业朋友们的到来，表示了最热烈的欢迎和最衷心的感谢。
上海钢联钢材事业部副总经理 魏波
会议伊始，主办方唐山东华钢铁企业集团有限公司、河北鑫达钢铁集团有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司领导分别上台致辞！
唐山东华钢铁企业集团有限公司总经理 魏国童
河北鑫达钢铁集团有限公司销售副总经理 孙海波
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁 任竹倩
领导们精彩的致辞之后，我们进入唐山钢铁行业白皮书启动仪式。
启动仪式
接下来邀请到唐钢公司王洪刚先生，也是我们钢铁行业的前辈，给我们讲述“唐钢发展历程回顾及展望”。
唐钢 王洪钢
接下来我们进入主题报告环节。
首先，由中钢协首席分析师蒋丽，做题为《双碳目标下的钢铁市场分析》的报告，其中既包括短期市场数据解读，以及国际上权威机构对碳减排的研究成果。报告中提到一季度粗钢和生铁产量与2019年同期比复合增速分别为8.3%和6.5%。世界钢协统计2021年1季度全球粗钢产量为4.87亿吨，同比增长10.0％，增量4421万吨，全球除中国粗钢产量2.16亿吨，同比增长3.7%，增量763万吨，3月海外粗钢日产量继续恢复，但环比增幅逐渐缩窄，3月生铁日产量恢复停滞，受疫情影响还是高炉产能瓶颈待确认。中国是全球碳排放大国，钢铁是主要的碳排放行业之一。中国钢铁行业是除了电力行业外，整个工业生产活动中碳排放量最高的行业。2020年12月，中央经济工作会议首次将“碳达峰、碳中和”列入2021年八项重点任务之一，“要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰”2021年3月15日中央财经委员会第九次会议，强调“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”。短期的展望就是全球钢铁需求随着疫情的好转和经济在恢复持续增长，中国粗钢产量将从高位受限，海外钢铁产量的增长空间待确认。双碳政策导向成为2021年钢铁行业最重要的影响因素，需要密切关注钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作进展。
中钢协首席分析师 蒋丽
接下来，由冶金工业规划研究院环保中心高级工程师孟超为大家做《超低排放及重污染天气应急政策解析》的报告，孟超表示，我国是世界上最大的钢铁生产国，2020年粗钢产量10.65亿吨，占世界粗钢总产量的58.2%。唐山市是我国钢铁工业重镇，2020年粗钢产量1.44亿吨，占全国产量的近14%。钢铁工业流程长、产污环节多。2017年我国钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别为79.8万吨、100.3万吨、171.9万吨，分别约占全国主要污染物排放总量的13.7%、15.7%、30.1%（之后监测总站未再发布）。据生态环境部统计，截至2021年3月，全国229家钢铁企业6.2亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造。首钢迁钢、太钢、首钢京唐等17家全工序或部分工序完成评估监测工作，按程序在钢铁工业协会官方网站上公示。（截至4月10日，包括唐山市3家，首钢迁钢、首钢京唐、纵横钢铁）。唐山市目前在产长流程钢铁企业共26家，19家D、5家B-，2家A级。目前唐山市执行总量减排政策，日常管控比例30%~50%。重污染应急响应期间在总量减排措施的基础上按照绩效分级级别进行叠加。减排政策对企业生产影响极大，叠加后以烧结工序橙色预警为例，本次调整后，预警期间自主减排的企业2家，其他最低减排比例在30%~100%。解决问题的关键是早日完成超低排放改造。重点区域现有企业在2020年底前，60%的钢铁产能（3.4亿吨）完成改造。非重点区域现有企业在2025年底前，重点区域其余产能（1.5亿吨）和非重点区域大中型钢企（2.7亿吨）基本完成超低排放改造。
冶金工业规划研究院环保中心高级工程师 孟超
紧随其后，由Mysteel钢材事业部分析师张树坤，为本次会议做《2021年一季度唐山钢市运行情况及展望》的相关报告，他表示目前唐山市场钢坯、带钢的供需错配是去年就已经成为确定性的问题，这种确定性来自供给侧改革推动的产业升级，尤其是2020年下半年唐山及周边地区的产能退出、退城搬迁的逐步落地。这个矛盾在去年下半年有所体现，但体现的不够突出，今年3月份的限产减排让这个矛盾集中的释放出来，目前矛盾有所缓和，但是还没有解决，它依旧是推动价格维持高位震荡的边际变量。预计二季度钢坯和带钢的价格依旧维持高位，大概率维持震荡缓慢上涨。
上海钢联钢材事业部分析师 张树坤
接下来上海钢联钢材事业部指数部经理邵子恺，做《Mysteel上海螺纹钢指数方法论》的相关报告。他介绍新交所即将推出Mysteel上海螺纹钢美元衍生产品，并且指出Mysteel上海螺纹钢价格指数与上海期货交易所钢材螺纹钢价格高度相关，相关系数达96%以上。同时新交所Mysteel上海螺纹钢美元合约与上海期货交易所钢材螺纹钢合约之间在定价机制与合约设计方面存在差异，这将为市场带来新的套利机会。目前Mysteel通过认证的指数有：上海钢联聘请国际会计事务所（德勤，Deloitte）开展Mysteel年度指数审计工作；Mysteel上海螺纹钢价格指数；Mysteel上海螺纹钢美元价格指数；Mysteel上海热轧板卷价格指数；Mysteel上海热轧板卷美元价格指数；Mysteel铁矿石价格指数。
上海钢联钢材事业部指数部经理 邵子恺
接下来，我们进入圆桌论坛-凤城论钢市环节，论坛嘉宾：河北纵横钢铁集团有限公司经营中心副总经理叶斌，唐山金隅天材管业科技有限责任公司总经理张树海，宁波春嘉国际贸易有限公司总经理刘晓明，吉旗物联科技（上海）有限公司华北大区副总经理房志伟，中信期货研究部副总经理曾宁，嘉宾针对当前市场热点及未来走势进行了深度的交流。
问题1：目前热轧板卷市场价格南北价差几乎持平，甚至出现倒挂，冷热价差缩减到三四百左右，北方钢厂资源南下困难，再加上出口退税尚无完全定论，这个情况是否对唐山本地钢厂及市场投放有较大冲击？
纵横钢铁叶总表示对南北价差，今年确实比较特殊的一年，出现北高南低的现象，北方南方基本持平。各种原因导致这个局面，唐山环保限产比较严格，产量降低，需求强。南方产能投入比较大，没有环保限制的制约。至于出口退税，即使不退税都能接到海外订单，国外市场价格过高，尤其是美国、欧盟。叶总觉得出口退税可能对情绪影响较大，对价格、对实际的冲击不算大。
问题2：今年带钢价格创出历史高点，据我们统计唐山地区管带差已出现倒挂，那请问张总，这种情况是否影响了公司的整体生产？原料价格高挺势必影响管材价格跟涨，那管材下游客户接受程度如何？
金隅天材张总表示管厂是钢铁中下游，今年钢坯、带钢价格创近几年新高，叶总也提到了价格是受到成本、供需关系的影响。目前不支持铁矿石大幅度上涨，管厂生产地主要集中在京津唐，消费地主要是长三角。管的投资是比较快的，短期受到市场短期对生产是有一定的影响。但是相信长远来看价格是要回归的，管的制造业、镀锌业，会有部分产业转移到南方，采购渠道就会出现变化，避免长途运输，价格短期会有阵痛，长期会回归，产业链的稳定。行业里面唯一的国企，打造标杆企业。
问题3：需求决定方向，供给决定弹性，你如何看当前的需求和供给对市场价格的影响？
中信期货曾总，表示在去年12月份我们就提出了今年的观点，今年上半年需求向好，大宗商品更上一个台阶，对中短期需求还是看好。逻辑上货币政策，从去年下半年货币政策转向，从今年1季度来看，这个转化比较慢。上半年整体宏观需求偏强，钢材涨受去产能也偏强。制造业的需求偏强，可传导下去。对于基建，需求相对比较稳定。房地产有一些不太好的情况就是新开工在减速，土地购置也在减速，在建面积比较高，地产销售比较强，短期不会出现下滑。各方面来看，整体需求未来一段时间还是比较强。极强的时候就在4月份，后期会出现边际下滑，不会出现大幅度下滑。海外价格比较高，海外主动补库阶段，海外库存前期出清比较彻底，预计将持续到3季度。今年国内外制造业主动补库，共振上行，压减粗钢产量是重中之重。
问题4：G7作为一家全球最大的智慧物流服务商，从钢铁产业升级的角度来看，钢铁行业的智慧物流会起什么意义呢？
房总表示，目前我们看到的行业除了政策原因，价格问题等其实我们是处于一个内倦的状态。在面对内倦的状态下，智慧物流的意义是要解决数字化的转型，由以产代销要转变成计划性生产，做出结构性的转变。但是要达到这个目标，我们还需要在销售，运输，所有的数据链条上都要做到智慧性形成一套数字化的系统，从港口到运输中提升整体的时效性，缩短时间成本而进一步提高效率。未来的钢铁行业还会形成迭代，会向一个高度智能化，数据化的方向去发展。
问题5：今年钢坯资源紧缺，据我们统计4月份全国以及进口资源对唐投放量接近80万吨，那么请问刘总，这种情况是否影响了公司交易的正常节奏？据您了解，外来钢坯本地轧钢厂接受程度如何，后期对于钢坯流入持怎样的预期？
宁波春嘉刘总表示，目前钢坯的价格，对于像我们这种民营企业造成了直接的影响，基本无法交易。从期现角度来看，交易策略上由于唐山钢坯外卖量很少，基本造成没办法交割，面临逼仓的风险。从投机角度来看，现在环境对轧钢厂是比较有利，外地资源在陆续到货，外地钢坯与本地钢坯价差达到60-70元。作为贸易商很尴尬，只能观望。外来资源到货有多少，就要取决于唐山限产的持续时间。如果持续下去，全球钢坯都在支援唐山，这种情况暂时不会缓解。钢坯贸易商与终端的博弈还会持续一段时间。一旦限产放松，对钢坯终将是个利空。从操作上没有特别好的机会，大的行情暂时看不到，高位震荡为主，后期依旧要关注唐山市场的限产力度。
圆桌论坛-凤城论钢市环节
最后，由上海钢联研究中心高级分析师魏迎松，魏总为我们做出《后疫情时代中国钢铁市场分析与展望》的精彩报告。他分析原料端预计二季度原料端各品种强弱分化。主要原因在于唐山减排限产对需求的影响仍将维持，并且“碳中和”、“碳达峰”等环保减排政策调控逐渐扩散到全国势，使铁矿石、焦煤和焦炭消费增量受到抑制。但是原料供应端增量预期偏强，因此供需差扩大使得煤焦矿原料价格重心下移。另外，对于废钢和钢坯来说，以上宏观条件却是相对利好的因素，但不排除因钢市价格宽幅震荡，而使得废钢和钢坯同向高位震荡。成材端预计二季度用钢旺季，五大品种呈现供需两旺格局。价格在环保限产的推进下仍有上涨空间，但增速放缓，呈现震荡偏强态势。库存方面，在需求增强、内销向好的背景下，总库存去化趋势不会改变，但考虑到价格上涨和部分终端按需采购的压力，不排除去库幅度或有收缩风险。综上考虑出口退税减少落地、粗钢产量压减、唐山环保限产、钢坯等半成品进口增加等政策影响下，原料价格或继续走弱，钢厂利润进一步扩张，预计二季度粗钢供应同比增速较一季度同比增速有明显收窄，环比增速依然偏高，而钢材需求进入传统旺季，即使当下下游对高价钢材的接受程度不一，但钢材总库存短期仍将继续去化，在此需求的支撑下，二季度钢材均价或继续上移。
上海钢联研究中心高级分析师 魏迎松
会议进行到令大家都比较期待的颁奖环节，首先由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静，刘总为获得2020-2021年度《京津冀主导钢厂品牌》荣誉的企业颁奖，获得此荣誉的企业有：河北鑫达钢铁集团有限公司、迁安九江线材有限责任公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、唐山市德龙钢铁有限公司、秦皇岛佰工钢铁有限公司、唐山松汀钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司。（以上排名不分先后）
京津冀主导钢厂品牌授牌仪式
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩，任总为获得2020-2021年度《京津冀优质钢铁贸易企业》荣誉的企业颁奖，获得此荣誉的企业有：唐山正驰贸易有限公司、唐山市丰润区彬海商贸有限公司、唐山市林创商贸有限公司、唐山市云峰工贸有限公司、唐山铭沃贸易有限公司、唐山正钢商贸有限公司、唐山宏瓴国际贸易有限公司、廊坊市强一商贸有限公司、唐山东钢贸易有限公司、唐山鸿飞物资有限公司。（以上排名不分先后）
京津冀优质钢铁贸易企业授牌仪式
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩为获得2020-2021年度《京津冀优质仓储物流服务企业》荣誉的企业颁奖，获得此荣誉的企业有：河北兴泰物流有限公司、唐山象屿正丰国际物流有限公司。（以上排名不分先后）
京津冀优质仓储物流服务企业授牌仪式
至此，2021钢铁中国•唐山钢市研讨会圆满落幕。再次感谢京津冀主要钢厂、贸易商、物流、工程配送商等企业对本次会议的大力支持，感谢各位嘉宾朋友们长期以来对我的钢铁网的关注，感谢大家！