1月份广东省北方建筑钢材资源到港量环比12月继续缩减;从2月份北材南下发运情况来看,计划发货量如期增加,具体情况如下:
表1:1-2月北材南发广东情况(单位:万吨) | ||||
钢厂 | 1月到港量 | 月环比 | 2月计划量 | 月环比 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | -4 | 1.2 | 1.2 |
C | 8 | 0 | 7 | -1 |
D | 0 | -1.5 | 1 | 1 |
E | 0 | -3.7 | 6.4 | 6.4 |
F | 0 | -2 | 2.5 | 2.5 |
G | 0 | -3 | 0 | 0 |
H | 0 | -1.5 | 1 | 1 |
I | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.3 |
J | 0 | -2 | 0 | 0 |
K | 3 | 1 | 3 | 0 |
L | 3 | 1 | 3 | 0 |
总计 | 14.3 | -16.1 | 25.7 | 11.4 |
数据来源:我的钢铁网 |
据Mysteel调研,1月份北方建筑钢材资源南发广东总量约为14.3万吨,月环比减少16.1万吨;2月份北方建筑钢材资源南发广东初步计划总量约为25.7万吨,月环比增加11.4万吨。
1月份情况来看,随着疫情防控措施科学化,加上时值农历春节,商家及施工单位工作人员返乡人数明显多于往年同期,1月份市场整体活跃度不足,现货成交量日益缩减,商家年前备货情绪不强,对北材接货意愿较低;钢厂方面,因1月份区域价差表现不佳,南发利润不及厂家心理预期,加上当地部分钢厂年前陆续停产减产,总产量有明显下滑,钢厂主动减少资源南发总量,因此1月份广东省北材到港量继续缩减。
从2月份北方资源南发计划量来看,对比1月份有明显增加,详细情况如下:
一、年后当地钢厂陆续复产 总产量增加
春节假期结束后,北方部分钢厂陆续复工复产,据Mysteel调研数据:2月份东北螺纹钢环计划产量约125.7万吨同比增加5.9万吨环比增加31.7万吨,盘线计划产量约58.7万吨同比减少12.4万吨环比增加8.9万吨(调研钢厂样本共18家)。由于北方市场需求尚未启动,当地钢厂及商户自储将有所减量,厂家更倾向于南发资源以降低风险,从区域价差及市场需求角度考虑,北方钢厂资源在南发地区上更倾向于选择华南,预计2月份南发广东总量或超出计划水平。
二、节后南发进度加快
1月份时值农历春节,市场基本停滞,因此部分钢厂停止资源南发。进入2月份,商家返市、项目复工,市场陆续恢复正常,前期因假期被压制的部分资源将加快南发进度。
三、区域价差扩大 发运积极性提高
截至2月6日,广州与沈阳(剔除磅差)螺纹钢价差为220元/吨,月环比扩大70元/吨,广州与北京(剔除磅差)螺纹钢价差为380元/吨,月环比扩大90元/吨。1月中下旬以来,南北价差呈扩大趋势,广东省建筑钢材价格整体呈现震荡上行运行态势,由于需求存一定韧性,整体涨幅大于北方市场,导致区域价差逐渐扩大。在此情况下,北材南下利润将有增加,钢厂发运积极性及本地市场商家接货意愿都将随之提高。
四、加速经济建设 市场预期较好
从2022年地区生产总值来看,广东省2022年GDP为129118.58亿元,同比增长1.9%,连续34年位列全国第一。广东省发改委公布2023年度重点项目1530个,总投资达8.4亿万元。新开工项目249个,续建项目1281个,年度计划投资1万亿元,重点项目成为经济稳定抓手。今年广东省在地区GDP增长5%以上的目标指引下,将在基建、房建等各个领域不断发力,推动经济运行整体好转。在此宏观经济向好的背景下,广东省全年用钢量或将有所增长。节后随着南方气温快速回升,市场心态回温,作为钢材消费大省,多数市场参与者对今年省内钢材需求表现预期较好,北材南下动力随之增强。
五、效率提高 风险降低
在疫情防控措施全面优化之后,北材南发物流及销售效率将随之提高,而因价格波动引发的相关风险与利润问题即会随之降低,也会为厂家及本地接货商家赢得更多相关机遇,因此北材南发广东有相应增量。
整体来看,因区域价差扩大,北材南发利润有所扩张、北方钢厂复产导致当地市场建筑钢材总产量增加、后疫情时代本地市场钢材需求预期较好、北材南下风险降低等原因影响,2月份北方钢厂建筑钢材南发广东积极性有所提高,广东省北材到港量将如期增加,但整体水平依旧不及往年同期。
(样本说明:调研样本为华北及东北地区共12家钢厂,数据为同口径对比;调研结果为钢厂计划发货量,以实际到港为准,本网将持续跟进到港情况。)