2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。第十四届全国人民代表大会第一次会议和政协第十四届全国委员会第一次会议，分别于2023年3月5日和3月4日在北京开幕。首场“部长通道”上，工信部部长金壮龙提出推动工业稳增长、提升和改造传统产业以及5G发展作为今年的工作重点。那么对于我们钢铁行业中的中厚板的下游企业，带来怎样的机遇与挑战呢？
中厚板有较高的综合机械性能，其下游主要为工程机械、造船行业，其次也作为建筑的钢结构和石化行业的管线板。近年来我国石油、天然气用量持续增加，油气管道建设的资本支出增加带动管线钢的需求。
图一：2022年全国中厚板品种占比（单位：%）
2022年中厚板重点企业1-12月普中板产量在3927万吨，厚板产量在3504万吨，特厚板产量在1171万吨，其中普中板产量占比最大。从品种板产量来看，2022年1-12月造船板产量在1207万吨，高强船板在719万吨，锅炉容器板在462万吨，管线钢在466万吨。2023年在政策导向的驱动下，高端品种板的比例会有明显的增加，预计在10%-15%左右。
一、制造业蓬勃发展 工程机械是排头兵
2022年挖掘机销量为261346台，同比下降23.8%，是自2016年以来我国挖掘机年销量增速首次转负；其中，国内151889台，同比下降44.6%；出口109457台，同比增长59.8%。2022年挖机出口销量高增对冲内销大幅下滑，全年挖机出口占比达到42%。基建项目对于工程机械的支撑作用较为明显，但由于房地产行业的拖累，国内工程机械的销量呈现下滑的态势。而欧美国家在疫后大力刺激基础设施建设投资，海外需求旺盛，工程机械出口市场呈现增长的态势。
高基数效应逐渐缓解，社融数据释放积极信号，各类基建项目逐渐上马，下游基建项目开始逐步复工。2023年工程机械行业内销降幅有望收窄；2023年工程机械主要看点仍在出口，未来工程机械出口增长的主要驱动力有望逐步由海外需求切换为国产品牌竞争力的增强。
图二：2020-2023年挖掘机销量（单位：台）
制造业作为国家重中之重，对我国工业发展起到了举足轻重的作用。工程机械作为制造业时代发展的重要一环，中国工程机械行业依靠持续创新突破快速发展，已经在全球范围具备了一定的竞争优势，但工程机械部分高端核心零部件依然依赖进口。随着高新技术行业的进一步发展，工程机械部分高端零件势必将被国产替代。
政府工作报告中重点提及有关制造业的加快建设现代化产业体系，和着力扩大国内需求。再一次让制造业强国提上新的高度，新基建的发展进一步推动了工程机械的繁荣。今年作为后疫情时代的第一年，基建项目的持续推进，带动产业链的持续发展，高端制造业的创新，带来了不一样的局面。中厚板中品种钢板未来将呈现多样化发展，整体供应将越来越多，同时国产替代率将会逐年攀升。
正逢“金三银四”开工旺季，市场开工情况整体朝着预期进行，工程机械行业占比尤为突出，作为中厚板下游使用量最多的行业，国内工程机械设备供应将进一步增加。同时随着国外市场的逐步复苏，政策端对国际国内双循环的进一步提及，国外出口量将进一步向良好状态发展，新能源系列等矿用卡车出口量将会踏上新的台阶。同时市场上对装甲设备器械需求有所增加，后期特种钢板需求将会进一步提升。
二、钢结构蓬勃发展、厂房+基站的建设
工信部部长金壮龙提出在智能化方面，以智能制造为主攻方向，打造一批智能工厂，打造一批智慧供应链。在绿色化方面，实施节能减碳重大工程、重大项目，打造一批绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。同时要推广应用节能减碳技术，做大绿色环保产业。实施节能减碳重大工程、重大项目，打造一批绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。5G是新基建之首，大家对5G带来的改变充满期待，基础设施方面，以5G基站为例，我国已经建成了超过234万个5G基站。今年将新建开通5G基站60万个，今年将超过290万个基站。建了基站以后，重点在几个方面改善，在城市地区，现在很多城市已经有5G，我们主要是要覆盖得更好。在农村地区，现在实现了县县通5G，下一步继续延伸，这样就覆盖的更广，在工业园区要覆盖的更深。
图三：近年钢结构产量走势（单位：万吨）
2022预计钢结构产量9438万吨，同比2021年下降2.7%，同比2020年增长15.97%。其中，重型钢构订单下滑明显，轻型钢构维持上升趋势。2023年在基建发力背景下，重型钢构订单预计回升，整体钢构产量预计增长12%。
短中期来看：2023年，随着生产环境的好转，年后钢结构企业施工限制减少，劳动力短缺现象或也能得到逐步缓解，钢结构产量有望进一步提升。同时，在经济稳增长的背景下，重大工程项目或能够实现落地，下游客户的订单意愿提升，钢结构企业订单或获得较为充足的保障。整体来看钢结构行业不管是从短期还是中长期来看，发展前景较为广阔，对型钢、钢管以及板材的需求或将呈现较为稳定的增长趋势。
三、造船用钢需求 稳步快速回升
2022年1-12月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的47.3%、55.2%、和49.0%。
2022年，船舶完工量3786万载重吨，同比下降4.6%，新接量4552万载重吨，同比下降32.1%，手持量10557万载重吨，同比增长10.2%。在上半年赶工背景下，加之手持巨大订单量的情况下，对中厚板的需求都是小幅正向带动。预计2023年船舶行业用钢需求明显提升。
当前，我国船舶工业正在走内涵式高质量发展之路。因企施策地推动智能制造，是提升船舶建造质量和效率，降低成本和资源能源消耗，增强我国造船企业核心竞争力的有效途径，也是加速产品创新和智能化发展的重要手段。目前，我国一批骨干船舶企业已经或正在建立自动化生产线、流水线，有的企业已经建设了智能化生产线、智能车间。因此，满足船企在智能制造流水线升级改造后对造船用钢的新要求，应是钢企未来的关注重点。
四、能源设备建立和推进 ”电需“促进”钢需”
在高端化方面，一手抓基础支撑，一手抓高端装备引领突破一批基础元器件、基础零部件、基础软件、基础材料和基础工艺，以及在大飞机、工业母机、深海装备、医疗装备、农机装备等重点领域突破一批标志性重点产品为目标，工信部将深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。
电力行业将发展的重点放在水电、风电、太阳能发电上。这是“双碳”大背景下的必然趋势。风力发电设备则大多使用低合金高强度中厚板等钢材品种，主要用于风电塔架制作。
图四：风力发电装机容量累计值（单位：万千瓦）
2022年我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。
2023年，风电装机规模将达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦。2022年两者累计装机已达7.58亿千瓦，如果2023年目标能实现，新增装机将超过1.6亿千瓦。
图五：中国风电累计并网装机容量（单位：万千瓦）
钢铁行业通过补链强链延链，推动产业链绿色化、高端化、智能化转型升级，完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推动重点领域节能降碳以此来实现碳中和的目标。2023年，在基建托底、能源设备升级改造、工业厂房基站的大面积组建的背景下，对于中厚板的用钢需求量会有一个明显的提升。