2023年6月22日23:36分，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅发布《关于新疆喀钢集团有限公司建设项目产能置换方案的公示》，新疆喀钢集团有限公司拟在2023年7月投产1080m³高炉、80吨转炉各一座，建设地址位于新疆喀什地区疏勒县艾尔木东乡生态钢城产业园北纬路3号院，部分产能来自于新疆和钢钢铁（后文称“HG”），剩余产能另行筹集。
6月以来，关于喀钢集团复产出材的消息层出不穷，市场对此较为关注，下面笔者将简要分析一下喀钢复产对新疆钢市的影响。
1、南疆区域内供应增多 市场竞争力加大
据不完全估算，南疆四个地州市场一年用钢量在170-220万吨左右，而喀钢集团复产后，其资源主要针对南疆市场投入。一座1080m³高炉日均产量约为0.34万吨，若全年生产则将为南疆区域增加近120万吨的钢材供应，占整个南疆市场年用钢量将近一半。
疆内多数钢厂生产基地都在北疆，喀钢集团在南疆具有区位优势，区域内商家销售也有更多选择，南疆乃至整个新疆市场竞争力也随之加大，而HG产能升至疆内第二，影响力也有所扩大。
2、乌市资源对南疆影响力下降 域内供应过剩或冲击价格
从以上运费表来看，正常情况下喀什运往阿克苏运费为50元/吨左右，而库尔勒运往阿克苏较喀什高出70元/吨，喀什运往和田运费为100元/吨，库尔勒较喀什也高出100-120元/吨，喀什基地区位优势明显。所以喀钢集团复产后，其资源辐射范围主要为南疆的喀什、阿克苏及和田市场，而位于库尔勒的和静基地所产资源运往库尔勒及北疆区域价格相对合适。南疆区域有本土生产基地资源补充之后，乌市资源价格对南疆市场的冲击或会减小。
另外，HG之外的其他钢厂对南疆资源投放短期内基本不变，而南疆本土供应端增量，但南疆建筑钢材需求面暂不见增长迹象，这必然为导致南疆域内建筑钢材供给过剩，或对当地市场价格造成冲击。
3、建筑钢材需求逐渐饱和 钢厂或寻求生产多样化
2023年开年以来至5月底，新疆房地产开发企业投资完成额累计约324.2亿元，虽为三年来同期最高水平，但竣工面积增速和新开工面积增速从2022年6月之后基本都保持负增长状态，其中新开工面积增速从2021年10月至今增速均为负值，而建筑钢材主要市场在房建和基建，房建用钢短期内将继续维持低迷状态。
基建方面来看，2023年自治区实施重点项目400个，年同比增加30个，总投资2.7万亿元，其中能源类项目投资占比最多，约占39%左右，而此类项目建设钢材多用板型管类。另外，去年6月底住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。
而疆内7家钢厂有除建筑钢材轧线之外的产线仅有3家，不管是装配式建筑的发展还是西北区域新能源基地的建设，新疆区域钢材消费结构未来将会发生较大变化，利空建筑钢材，利多板、管、型材等品种的发展，喀钢复产后，疆内建筑钢材供应继续增长，而需求端未见扩大，其他钢厂或会在产品结构、品种上做出调整以保证企业的市场竞争力。