一、【调研背景】
为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，更好分析研判我国经济形势动态，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。
今年，我们就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、”光伏、绿电投入情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了天津市276家企业的反馈，具体情况如下：
二、【调研时间】：2024年2月18日-2月20日
三、【调研样本】：天津地区钢铁产业链上中下游共计276家企业
四、【调研方式】：网上问卷调研
五、【核心观点】：
1、天津市的276家样本调研企业中，钢铁产业的占比最高，占总样本的76.45%，且贸易流通环节占比最高，为47%；
2、企业整体经营情况同比变化不大，与去年基本持平的占比高达49.28%；
3、企业在手订单同比有所改善，其中同比有所增长的占比为39.13%，同比略有下滑的占比为18.12%；在未来一段时间有计划加大投入的占比为43.48%，适当缩减投入、退出部分业务甚至完全退出市场的占比为19.93%；另外企业在海外出口业务上有计划增长投入的占比有所增加；
4、企业计划招工需求有所好转，其中有人数扩张需求的占比为33.7%；有缩减人数需求的占比为17.03%；
5、参与调研的276家样本企业对今年发展前景预期持相对乐观态度，其中对2024年生产经营发展预期持非常乐观占比为8.7%，比较乐观占比为26.09%，维持中性占比为51.09%，比较悲观占比为11.59%，非常悲观占比为2.54%。
六、【调研结果】：
1、天津市参与调研样本企业所属产业情况
图1：276家样本企业所属产业情况
此次调研最后确定天津区域276家企业，涉及领域广泛包括钢铁、煤炭、有色、房地产等，其中钢铁企业占总样本的76.45%，占比最大；建材企业次之，达到14.49%的占比；房地产、基建等下游企业占比9.06%。
2、天津市参与调研样本企业整体经营情况
图2：276家样本企业整体经营情况
从调研样本企业整体经营情况来看，整体经营情况与去年基本持平的占比49.28%，整体经营情况同比好于去年的占比24.65%，整体经营情况同比差于去年的占比26.09%。
3、天津市参与调研样本企业主营业务分布情况
图3：276家样本企业主营业务分布情况
从调研样本企业中主营业务来看，贸易流通环节企业占比最高，为47%；生产制造企业占比28.26%；工程建筑企业占比16.67%；仓储物流企业占比6.16%；金融投资企业占比1.09%；其他企业占比0.72%。
4、天津市参与调研样本企业使用屋顶光伏情况
图4：样本企业使用屋顶光伏情况
调研样本企业使用屋顶光伏的情况，已使用未来继续加大使用面积的比例为23.75%，没有使用但未来有使用计划的比例为25%，.已使用但没有计划加大使用面积的比例为16.25%，没有使用的比例为35%。
5、天津市参与调研样本企业是否有建立或完善产品碳足迹管理计划
图5：样本企业建立或继续完善产品碳足迹管理计划
调研样本企业建立或继续完善产品碳足迹管理计划的情况为，有建立或继续完善产品碳足迹管理计划的占比为35.9%，没有建立或继续完善产品碳足迹管理计划的占比为40.29%，不适用的占比达23.81%。
6、天津市参与调研样本企业员工人数规模情况
图6：276家样本企业员工人数规模情况
从图6上看，参与调研样本企业中：10人以下规模的企业占比为13.41%；11-50人规模的企业占比为31.52%；51-100人规模的企业占比为21.38%；101-500人规模的企业占比为13.41%；501-1000人规模的企业占比为6.52%；1001-2000人规模的企业占比为4.35%；2001-3000人规模的企业占比为1.09%；3000人以上规模的企业占比为8.33%。
7、天津市参与调研样本当前在手订单同比情况
图7：样本企业在手订单同比表现
从图7可以看出，天津市样本企业在手订单同比增长20%以上的占比为9.42%；同比增长10%-20%的占比为12.32%；同比增长10%以内的为17.39%；基本持平的占比为36.23%；下滑10%以内的占比为9.06%；下滑10%-20%的占比为3.99%；下滑20%以上的占比为5.07%；不适用的占比为6.52%。
8、天津市参与调研样本企业未来一段时间的经营计划
图8：未来一段时间的经营计划
从图8可以看出，天津市样本调研企业未来一段时间的经营情况如下，有大规模增加投入需求的占比为7.25%；适当增加投入需求的占比为36.23%；暂不增加投入的占比为36.59%；适当缩减投入的占比为15.94%；退出部分业务的占比为2.17%；完全退出市场的占比为1.81%。
9、天津市参与调研样本企业一季度新增订单情况
图9：样本企业一季度新增订单情况
从图9可以看出，天津市样本调研企业的一季度新增订单与去年同期相比略有回升，其中基本持平的占比为39.13%；同比增长20%以上的占比为5.07%；同比增长10%-20%的占比为13.77%；同比增长10%以内的为17.39%；下滑10%以内的占比为7.97%；下滑10%-20%的占比为6.16%；下滑20%以上的占比为3.62%；不适用的占比为6.88%。
10、天津市参与调研样本企业一季度营业收入同比情况
图10：样本企业一季度营业收入同比情况
2024年一季度企业营收情况同比或将增加。具体来看，43.12%的企业预计基本持平；36.59%的企业预计将有增长。另外，20.29%的企业预计营收会有不同程度下滑。调研同时显示，企业营收增加的企业中超半数企业认为资金充裕以及需求增加是营收增加的主要原因。
11、天津市参与调研样本当前的现金流情况
图11：样本企业当前的现金流情况
从图11可以看出，天津市参与调研的样本企业当前的现金流情况一般，其中资金非常充裕的占比为17.03%；资金比较充裕的占比为32.61%；资金有一定紧张的占比为50.36%。
12、天津市样本调研企业当前招工需求程度
图12：样本企业当前招工需求程度
从图12可以看出，天津市样本调研企业的招工需求不大，其中有招工需求的占比为28.63%；与去年基本类似的占比为28.62%；招工需求不大的占比为42.75%。
13、天津市样本调研企业计划用工情况
图13：样本企业计划用工情况
天津市样本调研企业的计划用工情况有所好转，其中保持用工人数基本不变的占比较高，为49.28%；有人数扩张需求的占比为33.7%；有缩减人数需求的占比为17.03%，从调研结果来看，钢铁业的就业环境略有转好。
14、天津市样本调研企业预计产品出口同比情况
图14：样本企业预计产品出口同比情况
天津市样本调研企业不涉及到产品出口的企业占比为27.17%；涉及到出口业务且业务有所增长的占比为31.16%；同比基本持平的占比为31.88%；同比略有下滑的占比为9.78%。在国内钢材价格低位且竞争激烈的情况下，钢材相关企业寻求海外出口业务的积极性明显提高。
15、天津市样本调研企业开拓海外市场预计投入资金情况
图15：样本企业在开拓海外市场上预计投入资金情况
天津市276家样本调研企业中有31.88%的企业没有产品出口，而有32.61%的企业有计划在开拓海外市场上增加资金投入；有7.97%的企业将在开拓海外市场上减少资金投入；有27.54%的企业在开拓海外市场上资金投入同比基本持平。
16、天津市样本调研企业对企业发展前景预期情况
图16：样本企业今年发展前景预期情况
从图16上看，参与调研的276家样本企业对今年发展前景预期持相对乐观态度，其中对2024年生产经营发展预期持非常乐观占比为8.7%，比较乐观占比为26.09%，维持中性占比为51.09%，比较悲观占比为11.59%，非常悲观占比为2.54%。