一、调研背景
为了解广东省钢铁企业春节以后的运行状况，更好分析研判广东省经济形势动态。2024年2月18日至2月20日期间，国家发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。今年我们就“企业用工情况”、“企业订单情况”、“企业经营计划”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了省内钢铁行业的积极反馈。
二、调研结论
1、一季度企业用工情况保持稳定或增长的受访企业占比60.25%，同比上升3个百分点。此外，仅有39.5%的受访企业订单情况在50%以上，较去年下降15个百分点。
2、企业对2024年整体经营情况预期相对偏弱。19%的企业对2024年企业经营预期偏乐观，同比下降25个百分点；23.2%的企业对今年经营不太乐观，较去年上升3个百分点；50%的企业预期今年经营情况和去年基本持平，同比上升20个百分点。从上下游产业来看，今年上游企业预期相对稳定，贸易流通、仓储物流等企业看法悲观。
3、今年一季度企业营收情况可能略有下滑。具体来看，30.84%企业预计有增长、较去年下降；47.5%的企业和去年基本持平，较去年基本持平。
4、广东省内36.39%的钢铁企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局，34.17%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局。
三、调研时间：2024年2月18日-20日（龙年正月初九至正月十一）
四、调研方式：在线调研问卷
五、调研样本：广东地区随机参与调研样本总计360家企业，其中生产制造类57家，贸易流通类207家，工程建筑类78家，仓储物流类5家，金融投资类6家，其他类型7家。
六、调研情况详细分析
1、样本企业各城市分布
本次调研样本中广州企业143家，占比39.72%，佛山企业119家，占比33.06%；深圳企业36家，占比10%；揭阳企业10家，占比2.78%；韶关企业7家，占比1.94%。其余如珠海、湛江、惠州、清远等45家，占比为12.5%。
图表1：样本企业城市分布
2、样本企业营业收入规模
本次调研样本中企业营业收入规模1000万元以下的占比为31.11%；企业营业收入规模1000万-1亿元的占比为33.89%；企业营业收入规模1亿元-5亿元的占比为14.17%；企业营业收入规模5亿元-50亿元的占比13.89%；仅有6.94%的企业营业收入规模达到50亿元以上。
图表2：企业总资产规模
3、未来一段时间，企业计划用工情况
企业用工计划中，保持用工人数基本不变的企业占比55.56%，计划扩张人数10%以上的企业占比为10.83%，计划缩减用钢人数的企业占比14.45%。调研数据表明，今年部分钢铁行业企业用工有一定的缺口，考虑到多少企业用工基本平稳、减少用工的企业占比增加，今年钢铁行业的就业环境可能有所变化。
图表3：未来一段时间，企业计划用工情况
4、目前企业的订单情况
调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有44.17%；近28.9%的企业一季度新增订单量有一定幅度增长。值得关注的是，20%的企业较去年同期订单量有所下降。从一季度新增订单量来看，行业今年开局形势保持平稳。
图表4：与去年同期相比，预计企业一季度新增订单状况
5、资金情况
调研显示，今年企业资金压力较去年小幅增加。具体来看，62.5%的企业资金比较充裕或者非常充裕，较去年小幅下降；8.89%的企业资金偏紧，较去年小幅增加。分行业来看，生产领域的资金状况相对偏好，而工程建筑和贸易流通领域的资金状况最差，行业之间的差异性较去年有所扩大。
图表5：企业当前的现金流是否充裕
6、数据治理和数据资产的建设情况
调研显示，36.39%的钢铁企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等）。具体来看，金融投资类型、生产制造类型企业占比超过四成，处于行业领先地位，其次是仓储物流企业，工程建筑类企业，贸易流通类企业。
图表6：企业当前是否已经在数据治理和数据资产的建设上进行布局
此外，我们还针对企业目前是否已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）进行了调研。调研显示，34.17%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局。
图表7：企业当前是否已经在大数据智能分析和智能决策上进行布局
7、企业一季度的营业情况预期
今年一季度企业营收情况可能略有下滑。具体来看，30.84%企业预计有增长、较去年下降；47.5%的企业和去年基本持平，较去年基本持平。另外21.66%的企业营收会有不同程度下滑，较去年增加。调研同时显示，企业营收下降的企业中认为市场对钢材需求下降是主要因素。
图表8：与去年同期相比，预计企业一季度营业收入怎样
根据调研，对2024年发展前景预期偏乐观的比例只有25%，较去年同期下降了近5个百分点；其中不太乐观的企业占比20%，较去年下降4.6个百分点；55%企业对2024年发展前景预期保持中性。从调研结果来看，行业信心较去年有所下滑，其中贸易流通、工程建筑对行业发展前景持悲观态度值得大家关注。
图表9：企业今年整体经营情况同比变化预估
七、总结
总体来看，2024年春节后广东钢铁企业对未来企业经营和行业发展前景的预期有所减弱，包括一季度企业的订单、用工情况、和资金状况都处于不同程度的下降状态。调研结果显示企业在新质生产力方面的加大了布局与投入，也希望相关部门能够出台包括万亿减税降费、降准、专项补贴、保价稳供等措施对企业生产经营进行扶持。