4月28日由北京金属材料流通行业协会、上海钢联电子商务股份有限公司共同主办的“2024年上海钢联北京南城交流会”在北京岳洋通物资有限公司办公室圆满举办。感谢北京岳洋通物资有限公司对此次会议的大力支持。
此次会议由上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业群建材事业部北方二部经理薛冠军主持。本次会议得到北京金属材料流通行业协会及北京岳洋通物资有限公司的大力支持，北京南城地区大户齐聚一堂，共同探讨当前经济形势下钢铁行业的发展，同时对北京建材市场产业链现状及面临的问题做出深度探讨。
上海钢联电子商务股份有限公司 北方二部经理 薛冠军
首先，由北京金属材料流通行业协会监事长邓保利代表本次会议的主办方为本次会议致开幕词，邓保利先生对各位领导、各位来宾在百忙之中莅临本次会议，表示最热烈的欢迎！
北京金属材料流通行业协会 监事长 邓保利
随后，由上海钢联电子商务股份有限公司北方二部分析师陈见作主题演讲，其演讲主题为《2024年上半年宏观形势总结与展望》。
陈见首先对2023年全球经济运行形势做了简单回顾，当前市场处于疫情后第三轮经济复苏期，进入二季度后，国内经济修复进程放缓，动力减弱。虽然三季度GDP当季同比4.9%数据超预期，但不确定性较多，四季度逆周期政策调控频率明显增加。全年GDP增速5.2%“达标”。强预期与弱现实反复，2023年钢材价格震荡走弱。
2023年以来，国房景气指数偏低，均低于95%。除了由于“保交楼”政策，房屋竣工面积累计同比上升，1—12月份，全国房地产开发投资、新开工面积、施工面积、销售面积、销售额同比下降9.6%、20.4%、7.2%、8.5%、6.5%，这些指标均呈下降趋势，直接表明房地产市场低迷，这会直接拖累螺纹钢的表观需求。2023年以来，国房景气指数偏低，均低于95%。除了由于“保交楼”政策，房屋竣工面积累计同比上升，1—12月份，全国房地产开发投资、新开工面积、施工面积、销售面积、销售额同比下降9.6%、20.4%、7.2%、8.5%、6.5%，这些指标均呈下降趋势，直接表明房地产市场低迷，这会直接拖累螺纹钢的表观需求。
消费端：基建—2023年针对基建端的专项债投放明显增长，截止2023年专项债累计金额占比排名来看，基础设施占比较为突出，仅市政和产业园区基础设施的占比就接近全部专项债累积金额的三成。整体来看，专项债资金在2023年对于基建端的支持十分明显。
房地产依旧处于筑底阶段。房地产市场依旧低迷，企业资金回流变慢，影响房地产行业链，也影响用钢需求。基建用钢仍发挥托底作用。重大项目开工，以及一万亿国债的发行，均支撑基建用钢需求。
制造业方面，2023年整体表现较为突出。船舶新接订单增、汽车和家电产量累计同比呈增长趋势，但部分机械设备产量呈下降趋势。
2024年宏观市场情况展望
从需求端的角度看，2024年投资预期先慢后快，净出口则是新亮点，而消费有待进一步巩固增强。其中，房地产投资下行速度有望放缓；间接出口有望提升。2024年，一季度除国债外，其他债发放速度或将继续放缓。海外不确定性仍然较多，流动性难以呈现快速放开。欧美央行政策基调预期仍将由紧缩转向宽松，但转向时间的或将在6月份继续向后推延。
美元指数继续阶段性上行，暂时压制前期已经强势回升的部分基本金属价格。随着资金避险情绪减弱，通胀预期和全球制造业回暖或将继续推动金属等商品行情。而今正是国内商品需求启动的季节，商品需求总量虽可能低于往年同期，但并不太会影响价格的季节性运行节奏。而且，若国际商品价格受益于通胀预期和降息预期而上涨，黑色商品有望与之共振。
上海钢联电子商务股份有限公司 北方二部分析师 陈见
之后，上海钢联北方二部副经理郝萌萌分享了《京津冀建筑钢材现状与展望》的主题演讲，从她的分享中可以看到，一季度整体建筑钢材市场价格触底反弹，三月份，下游工地复工复产不及预期，终端需求恢复缓慢，致使市场库存下降偏缓。铁矿石、焦炭等原料价格延续了春节后的下行趋势，铁矿石大幅下跌，焦炭经历八轮提降，导致建筑钢材生产成本中枢持续下移，钢价大幅下跌，贸易商亏损继续扩大。
进入四月份，尽管铁矿石和焦炭等原料价格较前期有所上涨，钢厂生产成本陆续增加，但利润情况仍属乐观，厂内成材库存压力有所缓解，原料补库节奏略有加快，但鉴于建材需求预期仍差，产量增加空间有限。
库存方面，2024年库存高点出现在节后第三周193.77万吨，因为钢厂产量不高，外埠钢厂往本区域投放积极性不高，导致库存单边下跌，尤其是清明节假期过后，需求表现尚可，去库速度加快，进入4月中旬，钢厂产量较同期低30%，库存去化速度超预期，领涨全国，涨价基本面最稳固。
从成本来看，京津冀建材钢厂的生产成本在3560元/吨左右，月环比上升160元/吨，钢厂利润状况尚可，或提振钢厂生产动力。
国内二季度专项债预计发行进度环比一季度提升30%，2024年住房城乡建设部将有序推进城市更新，从项目上看，近期国家发改委在电视电话会议上表示要推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设，因此新开项目改善预期偏强。
随着4月份价格止跌企稳、钢厂利润得到修复，下游需求的跟进强度与产量端的恢复速度之间的博弈决定了成材量价走高的空间。而铁水产量增加的趋势逐渐形成，对铁矿石和焦炭等原料的价格起到支撑作用，铁矿石价格大幅上修，焦炭快速提涨落地两轮，且后续仍有继续调涨预期，原料价格的上涨加固了钢材成本，使得市场短期向上的支撑仍在。
上海钢联电子商务股份有限公司 北方二部副经理 郝萌萌
北京中联盛恒商贸有限公司 董事长 王林
讨论环节，由北京中联盛恒商贸有限公司董事长王林主持，参与讨论的代表主要有北京金属材料流通行业协会、中联盛恒商贸有限公司、北京岳洋通物资有限公司、北京市中建利源物资经营有限责任公司、中铁物贸集团北京有限公司、北京利达银海建材有限公司、北京诚通国际贸易有限公司、北京天明志盛物资有限公司、北京采纳物资有限公司、万豪钢铁集团有限公司、北京雅豪捷经贸有限公司等公司与会领导围绕宏观政策、原料、资金、房地产行业以及期现操作策略等方面进行热烈讨论。
讨论结束后，与会嘉宾参与了招待晚宴。南城大户欢聚一堂，觥筹交错，共庆交流会圆满成功，共话彼此的深情厚谊。至此，交流会也在一片欢乐、热烈的氛围中圆满结束。
感谢北京岳洋通物资有限公司对此次会议提供的大力支持！
交流会致谢——
主办单位： 北京金属材料流通行业协会
上海钢联电子商务股份有限公司
特别鸣谢： 北京岳洋通物资有限公司
