从6月28日起,拱墅区交警大队约谈辖区三家(管家漾码头、谢村码头、三里洋码头)钢材经营单位,区发改局、区市场监管局、区安监局、上塘街道派员一同出席约。康桥交警中队传达了关于从严查处货运车辆违法行为的文件,并通报了近期查处的多起钢材运输车辆,违法闯禁行线、上高架、严重超载和非浙A牌照货运车辆在限行时段内上路行驶的事件,告诫三家钢材码头加强源头管理,严禁钢材车辆超载,要求码头告知各经营单位和货运车辆:即日起,浙A牌照的货运车辆通行证要及时申领,并按规定路线行驶,严禁超载,严禁闯入城区道路、走高架和集体冲卡;非浙A牌照的货运车辆只允许夜间规定时段进入绕城以内区域。由此杭州钢材市场进入G20模式,严格交通管制和工地停工导致下游需求逐步减少,而资源入库由于以船运为主,入库大大于出库,库存得以积累。
G20峰会已于昨日圆满闭幕,据了解杭州钢材市场将于9月8日全面恢复交易,笔者就此关于杭州的库存和后期到货情况做了一个调研,具体情况如下:
库存创年内新高
图1:杭州库存
当前我网统计杭州的螺纹钢库存高达46.68万吨,包括周边私人仓库可能接近60万吨,创三年新高,整体库存压力较大。由于从7月开始,杭州以及周边由于交通管制,出库逐步减少,尤其是8月10日以后,出库逐步降至零,库存出现了积累。
钢厂名称 | 库存(万吨) | 平均月销量 | 状态 |
钢厂1 | 7.5 | 8.70 | 正常 |
钢厂2 | 21.3 | 14.37 | 偏高 |
钢厂3 | 1.7 | 4.39 | 正常 |
钢厂4 | 1 | 4.56 | 正常 |
钢厂5 | 2.3 | 8.31 | 正常 |
钢厂6 | 1.1 | 4.79 | 偏低 |
钢厂7 | 1.3 | 1.31 | 偏高 |
钢厂8 | 3.3 | 8.11 | 正常 |
钢厂9 | 0.7 | 0.66 | 偏低 |
钢厂10 | 0.3 | 2.39 | 正常 |
钢厂11 | 2.1 | 2.04 | 偏高 |
钢厂12 | 1.1 | 2.63 | 正常 |
钢厂13 | 1.4 | 3.13 | 正常 |
钢厂14 | 0.25 | 1.76 | 偏低 |
钢厂15 | 0.5 | 1.19 | 正常 |
其他钢厂 | 0.6 | 5.00 | 偏低 |
合计 | 46.45 | 73.34 |
表1:杭州主要钢厂库存和销售情况
就主要的15家钢厂来看,多数钢厂库存属于正常,个别钢厂偏高具有一定压力,但是由于某主导钢厂库存偏高较为明显,整体市场库存压力较大。目前来看,杭州市场库存具有较大压力,但是考虑到因为G20而被抑制的工程需求可能出现集中释放,现有库存资源也可能会被消化。
钢厂谨慎后续无集中到货
考虑杭州目前库处于高位,钢厂担心G20以后,库存无法得到有效消化。目前来看,目前在途发往杭州的资源预计在5-6万吨,整体偏少。
钢厂名称 | 在途资源 |
钢厂1 | 0.2 |
钢厂2 | 0.3 |
钢厂3 | 0 |
钢厂4 | 0.6 |
钢厂5 | 0.4 |
钢厂6 | 0.2 |
钢厂7 | 0.17 |
钢厂8 | 2.2 |
钢厂9 | 0 |
钢厂10 | 0 |
钢厂11 | 0.4 |
钢厂12 | 0.5 |
钢厂13 | 0.15 |
钢厂14 | 0 |
钢厂15 | 0.2 |
其他钢厂 | 0.2 |
合计 | 5.52 |
表2:主要钢厂输杭在途库存
就主要15家钢厂来看,主导钢厂由于杭州自身库存偏高和因为G20而停产和限产,并且生产能力向高附加值的产品转移,自身产量有限,因此没有特意准备资源流向杭州。而其他钢厂也因为对于杭州G20后需求能否集中释放而具有一定担心,暂时也没有组织资源集中发货。
二十国集团工商峰会,习近平主席介绍:从2016年开始,我们正大力推进供给侧结构性改革,主动调节供求关系,要用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨,用3至5年时间再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。去产能作为G20峰会的一个焦点,G20后杭州市场最终走势可能受以下几个因素影响
1、目前高库存能否得到消化;
2、需求是否会出现井喷式爆发;
3、华东地区因为环保和G20而停产和限产的钢厂是否会在G20后马上复产;
4、去产能相关措施持续的时间,是否会减少钢厂实际产量