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Mysteel:2016年中国普钢5大品种出口情况报告

海关总署数据显示,2016年中国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%,经过连续六年快速增长之后,2016年中国钢材出口量首次出现下滑。

2006-2016年中国钢材月度出口量(单位:吨)

数据来源:Mysteel数据云终端

2016年全国钢材与普材月度出口量对比(单位:万吨)

数据来源:Mysteel数据云终端

纵观全年的市场情况可以发现,贸易诉讼成为影响2016年中国钢材出口的重要因素。数据表明,2016年全年中国钢铁出口产品遭遇来自20个国家和地区发起的48起贸易经济调查,其中反倾销案件32起,反补贴案件9起,保障措施案件7起。相比于2015年国家数量增加6个,案件数量上升了29.7%。

另外政府去产能的大背景同样对钢材出口造成影响,2016年政府对煤炭行业实行强硬的去产能政策,国内炼焦煤供应短缺刺激价格大幅上涨,钢厂的采购价从700元/吨的水平快速增长至2000元/吨以上,钢厂被迫快速拉涨,从而又带动铁矿石价格的上涨,形成产业链下上游连锁的上涨效应。加上2016年底政府全国范围内取缔地条钢,造成国内钢材价格16年出现两波大涨的走势,相比15年底钢材价格翻倍上涨,导致钢材的价格竞争力明显削弱,特别是四季度国内钢价站上3000元/吨以后出口量明显下降。

从钢材出口品种看,目前仍以板材和棒线材为主,Mysteel针对螺纹钢、线材、中厚板热轧板卷、冷轧板卷5大普钢品种选取全国15个省市54家钢厂进行出口调研,其中螺纹钢出口钢厂15家,热轧板卷出口钢厂25家,中厚板出口钢厂19家,冷轧板卷出口钢厂11家,线材出口钢厂15家,经测算样本数据约在整个5大普钢品种出口总量的90%以上。

Mysteel普钢出口数据显示,2016年54家钢厂5大普钢品种合计出口3813.6万吨,约在全国整个钢材出口量的34.99%。其中亚洲依旧是主要出口地区,约在整个出口量的60%左右,其中受一带一路政策的影响东南亚增速接近10%,而且所占的比重也稳步增加,另外受制于反倾销和价格竞争力的问题欧洲、北美等区域的出口量都出现了小幅下降。

2016年Mysteel普钢品种出口总量(单位:万吨)

数据来源:Mysteel钢材事业部

分品种来看,热轧板卷依旧是出口量最大的品种,54家钢厂热轧板卷出口量达到了1256.91万吨,螺纹钢790万吨,线材952.30万吨,中厚板567.83万吨,冷轧板卷246.27万吨。

2016年Mysteel普钢出口量各省份占比

数据来源:Mysteel钢材事业部

分省市来看,江苏河北辽宁山东分别占据了出口量的前4位,合计出口量占到全国普材出口总量的85%以上,基本与目前钢铁产能的分布相符。

分钢厂来看,普钢出口量前5的分别是沙钢、五矿营口、本钢、永刚、日照,合计普钢出口总量达到1475.3万吨,其中沙钢普钢出口量超过470万吨,其余4家钢厂的出口量都在200万吨以上。数据显示52家钢厂中出口量超过100万吨的有12家,出口量50万吨以上的11家,出口量20-50万吨的有17家,出口量20万吨以下的有14家。

其中螺纹钢出口前5的钢厂分别是永钢、沙钢、敬业、津西、唐山东华;热轧板卷出口前5的钢厂分别是本钢、日照、河北钢铁、沙钢、鞍钢;中厚板出口前5的钢厂分别是五矿营口、沙钢、南钢、河北普阳、新余钢铁;线材出口前5的钢厂分别是沙钢、河北九江、五矿营口、本溪北营、永钢;冷轧板卷出口前5的钢厂分别是首钢京唐、宝钢、河北钢铁、武钢、本钢。

展望2017年的钢材出口,反倾销和价格竞争力的下降依旧是最大的阻碍,据Mysteel数据显示54家钢厂1月份普钢出口排产量相比于2016年1月份的出口量下降近100万吨,降幅十分明显。而且因为市场对政府2017年钢铁去产能的利好预期,年后钢价有望继续冲高,进一步降低钢价的竞争力,导致出口或将持续下降。整体来看因为一带一路政策的推进,东南亚的出口有望进一步增加,对整体的出口有一定的拉动作用,预计2017年钢材出口先抑后扬,全年出口量或将回落至1亿吨以下。