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Mysteel:吉林市场建材品种2022上半年市场回顾及下半年展望

概述:回顾上半年时间线,吉林省主要建材城市长春及吉林在3-4月双双因疫情而交投停摆,对原本在季节上就不占优势的它们雪上加霜。而5月疫情封控解除,市场陆续恢复营业之时却又遭遇价格漫漫下跌至6月底,市场再次受伤。如今,7月已至,迎来的仍是跌跌不休的市场行情,商户信心继续受挫。那么,今年全年来看是否机会尚存呢?笔者将从价格、成本、供需等方面进行上半年回顾及下半年展望,供业内同仁参考。

(一)2022上半年价格走势回顾

1、价格先涨后跌 六月意外创新低

吉林省建材价格看长春,长春建材价格如图所示,走势先扬后抑再跌。分阶段来看,1-4月价格分三次震荡上行,5月开始扭头向下,6月加速下跌,西钢HRB400E22mm年初4600元/吨,最大涨幅450元/吨,最大跌幅800元/吨,跌势大于涨势,与去年5月大涨后再回落的走势相差甚远,期间商户的机会成本不如去年同期。

2、成本高企 钢厂以亏为主

Mysteel月度钢厂成本调研显示,全国91家样本钢厂螺纹钢平均生产成本1-2月分别盈利51元/吨及19元/吨,3月亏损94元/吨,4月亏154元/吨,5月亏68元/吨,可以看出钢厂易亏难盈,好在相对处于微亏状态,幅度在可承受范围内,故钢厂生产仍然积极。而6月市场突变,供需失衡,价格快速大幅下跌,导致钢厂亏损同幅度加大,截止发稿,省内部分钢厂吨亏达到600-700元/吨,含税,上半年以悲收场。

(二)2021上半年基本面情况回顾

1、省内外供应双降 螺线同降

从产量角度来看,吉林省2022年1-6月螺纹产量56.6万吨,较去年同期减少40.5万吨,年同比下滑40%;盘线上半年产量110.7万吨,较去年同期减少20万吨,年同比下滑15.3%。从资源流向角度来看,吉林省内上半年螺纹合计流入105.6万吨,较去年同期减少53.1万吨,年同比下滑30%;盘线上半年流入34.9万吨,较去年同期减少31.3万吨,年同比下滑47.3%。即无论产量还是资源流量均明显下降,远不及去年同期水平。

2、省内需求骤降 宏观指标羸弱

从最具说服力的宏观数据来看,吉林省房地产开发企业新开工面积月度累计值今年5月31日为278.8万㎡,而去年同期数值为934万㎡,即今年较去年大幅下滑了655.2万㎡,下滑幅度高达70%。再看另一个指标城镇固定资产投资额累计月同比值截止今年5月31日为-20.4%,而去年同期值为15.9%,今年较去年下滑了36.3%。表明今年当地建材消费力大幅下降,难与去年同期而语。

3、市场库存居高不下 远高于去年同期

由于吉林省主要建材市场是在长春,我们就以春建材库存来分析。分品种来看,截止6月底螺纹库存32.4万吨,较去年同期的19.4万吨增加13万吨,同比上升40.1%;盘线库存4.6万吨,较去年同期的3.3万吨增加1.3万吨,同比上升28.3%。可见今年的市场库存压力之大,远高于去年同期。

4、行业瓶颈叠加疫情 行业遭遇双重压力

众所周知的是去年恒大暴雷暴露地产资金链系列危机,今年业内深感下游资金吃紧,房屋出售乏力,故基本以老项目延续为主,新开工项目甚少。再加上需求正要复苏的3-4月突发疫情导致钢市骤停,两个月黄金时段商户全部居家无法动弹,对成交量造成严重影响,最终导致市场库存大量积压。且价格自5月起开始由涨转跌,市场恢复即遇下跌,商户及钢厂齐陷亏损。因此,可以说上半年整个吉林钢市屡经波折后再以失败告终。

二、2022下半年市场展望

(一)2022下半年供需格局展望

1、省内钢厂螺线产量大减 资源流入却微减

从供应端来看,7月吉林省内钢厂螺线产量同比环比均明显减少,原因均为钢厂因不堪亏损而主动减产,具体数据如下:螺纹产量预计7.8万吨,年同比减7.8万吨,年同比下滑50.1%,月环比减4.6万吨,月环比降63.2%,盘螺产量12.9万吨,年同比减19.1万吨,年同比降59.7%,月环比减2.8万吨,月环比降17.8%。而省内资源流入也是螺线均减量,但螺纹降幅并不明显,在10%以内,盘螺则降幅较大,在50%以上,具体数据为:螺纹26万吨年同比减1.6万吨降5.7%,月环比减2.8万吨降9.8%,盘螺年同比减12.7万吨降58.8%,月环比减0.8万吨降8.2%。目前现货价格仍在继续下跌,钢厂仍处于倒挂状态,加之市场库存数量较大,不排除后市钢厂继续因亏损而减产。

2、消费端弱现实 建材板块同弱

说到消费,就不得不先看一看吉林省今年的GDP数据,一季度吉林省实现地区生产总值(GDP)2576.23亿元,按不变价计算,同比下降7.9%,同比增量下降195亿元,是全国唯一一个经济负增长省份,一季度GDP全国排名第26位。而实际到建材板块,从我网长春14家主要商户日度成交数据来看,6月份日均4806吨,较去年同期的7087吨下降了32.12%,从市场反馈的信息来看,地产开工率持续偏低资金持续吃紧是抑制需求的主要因素,且短期并未有复苏迹象。

(二)2022下半年价格行情展望

1、供需双弱 但仍为供过于求

从以上供需数据来看,虽本省产量在减少,但往省内流入的资源量螺纹减量并不明显,且市场库存仍远高于去年同期水平,这对价格均会产生抑制作用。加之需求面羸弱的局面短期难改,供应商被拖欠货款现象普遍导致延期项目开工都较困难,新项目产生的可能性就更小,再次对价格形成压制。

2、原料承压下行 成材趋势性走弱

再结合原料端行情来看,焦化厂全陷亏损,价格底部存支撑,但铁矿石利润尚存,若下半年钢厂减产力度加大,对矿的需求则会同步下滑,其价格则有承压下行的可能。因此,综合来看,预计下半年吉林省建材市场或仍难摆脱弱势运行行情,不排除价格会因不堪各方压力而再创新低。

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