概述：时光荏苒，转眼间2024年来临，回顾2023年博兴涂镀板卷市场情况，去年底，疫情告别了历史舞台，各厂商对于新的一年预期加大，价格稳步上涨到去年4月，但“强预期、弱现实”已成市场常态，市场价格逐步出现回落。去年内贸需求骤减对产线开工，原料热卷库存有一定影响，而涂镀板卷价格主要还是跟随原料端热卷价格走势。从国内经济来看，在先后经历了疫情冲击、房地产拖累和部分产业遭受制裁等多重波折后，经济增长仍然顶住压力呈现较强韧性。而2023年12月份经济工作会议中已经定调明年经济发展是主要方向，那么2024年博兴涂镀板卷走势会有怎样的新变化？笔者将从以下几方面进行简析。
一、2023年博兴市场彩基镀锌板卷价格走势回顾
彩基镀锌作为彩涂板卷的直系原料，对于彩涂的价格有着引导作用。从上图来看，2023年博兴彩基镀锌板卷价格走势表现为先上调后弱势调整，具体来看，一季度，1月份受疫情环境放开及春节影响，下游需求减弱，博兴涂镀产线正常检修，市场开工情况出现短期停滞，伴随元宵节结束，下游需求在节后呈现小幅上扬趋势，导致博兴钢厂复产节奏加快，但原料价格偏高，钢厂为确保自身利润被迫涨价，博兴镀锌板卷价格稳步上涨。进入二季度，博兴市场表现为“强预期与弱现实之间的来回拉扯”，伴随衍生的是“淡季不淡，旺季不旺”行情成为常态，导致市场信心一度受挫，而需求收缩幅度大于预期，悲观情绪和弱现实共同导致现货价格持续下探至6月，6月初彩基板价格跌至3950元/吨，较4月初价格跌幅达630元/吨。第三季度，人民币贬值利于出口大增，内需淡季韧性尚存，粗钢压减预期再起但钢厂减产缓慢，钢厂利润不佳，原料领涨成材。在原料价格的支撑下，博兴涂镀板卷也在超跌后顺势挺价，镀锌板卷价格在6月中旬迎来触底震荡反弹。但8月开始成材需求预期落空，高温天气致使成材需求低下，彩基板价格跌至低位4170元/吨不含税。从而使钢材市场满怀期待的“金九”量价齐升的局面并未如期而至。四季度，传统“银十”旺季未能如期而至，伴随着现货价格继续下行，加工厂多处于盈亏线边缘，涂镀产线开工率大幅下降，同时下游需求持续低迷，市场供需双弱局面加剧。11月以来，宏观政策持续加码，增发国债、财政赤字提升，扶持地产融资化解地方政府债务等，在宏观利好的背景前提下，终端需求持续回暖，目前整体价格处于震荡上行阶段。
二、2023年山东涂层板（带）出口情况回顾
随着疫情结束，封控需要的彩钢围挡、方舱医院墙面需要使用到部分的彩涂板卷，这些需求直接清零，内贸订单骤降，而出口订单成为了支撑产线开工率的重要因素，同时彩涂出口订单的利润更高，多数订单相对饱和的钢厂更倾向于保证出口订单。由于博兴市场基本以轧硬、彩基内循环为主，最终都会以彩涂产品向外输出，而博兴彩涂出口数量一直备受关注，据了解，博兴彩涂出口主要集中在越南、菲律宾、韩国以及非洲一些国家。今年以来，影响进出口相关的宏观层面表现相对稳定，山东涂层板（带）上半年出口占比为20%左右，下半年逐步下降，11月份达到最低值，仅占比全国涂层板（带）出口10.1%。以上是全国及山东省涂镀层板带出口情况，从上图可以看出，2月国内彩涂板卷出口相对不及预期，但是山东省整体出口占比却仍有19.1%。具体来看：海关总署数据显示，2023年2月份我国涂层板（带）出口39.64万吨，月环比降幅16.03%，年同比增幅19.21%。1-2月份涂层板（带）出口总量86.86万吨，年同比降幅0.39%。2023年2月份山东涂层板（带）出口7.59万吨，出口占比由20.6%下降至19.1%，后续也一直处于正常偏高水平，但同比去年整体水平，仍有一定差距。山东博兴作为涂镀板材行业的集散地，在山东省涂层板带出口数量中占比较大，虽各类政策对于出口不同地区的厂商带来的效益也截然不同，但今年出口订单较去年减少主要因为成本抬升、利润降低、国外涂镀设备新增等不可抗力因素所导致。
三、供应端回顾
1.供应方面：因出口订单骤减、重污染天气应急影响（三天），博兴市场涂镀产线开工率在10月中旬达全年相对低位，其中镀锌产线开工率在56.38%，彩涂产线开工率在46.68%。据了解，受盈利情况不佳影响，2023博兴县整体涂镀产线被动检修时间高于2022年。而部分下游企业在今年1月份较多企业也有提早放假的打算。供需两弱局面或有加剧现象。
2.库存方面
截止1月4日，博兴市场镀锌板卷库存8.65万吨，彩涂板卷库存1.79万吨。受弱供应影响，当前博兴市场库存呈下降态势，同时市场已进入淡季，下游采购积极性有限，补库意向不足，贸易商以谨慎低库存为主。总体来看，当前处于供需双弱的局面，仍需关注后期实际需求。
四、需求端回顾
建筑方面：2023年来看，博兴彩涂行业主要依托于房地产乘势而上，表现出强劲的发展态势。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑彩涂与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域，今年的建筑行业形势呈现向稳趋势，具体来看，1-11月份，全国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%；房地产开发企业房屋施工面积831345万平方米，同比下降7.2%；房屋新开工面积87456万平方米，下降21.2%；房屋竣工面积65237万平方米，增长17.9%。虽然行业面临一些压力和挑战，但随着国家的重视和行业的努力，建筑业将继续保持稳定的发展态势，因此建筑类彩涂板卷用量或呈现稳步增长的趋势。
家电行业：家电方面来看，四季度家电零售增速回落，市场表现不一，海外市场家电去库存效应明显，随着海外市场通胀缓解、消费者信心回升，叠加人民兑美元贬值因素，海外市场短期内预计持续向好，而内需市场，则需求相对不足，具体来看：11月全国彩电产量1582.6万台，同比下降11.6%；1-11月累计产量17650.9万台，同比下降1.3%。其中1-11月广东以产量10072.7万台排名第一；山东以产量2229.34万台排名第二；四川产量1492.59万台排名第三。11月中国空调产量1595.7万台，同比增长12.8%；1-11月累计产量22334.1万台，同比增长12.6%。11月全国冰箱产量828.6万台，同比增长20.4%；1-11月累计产量8815.4万台，同比增长14.5%。随着互联网技术发展，线上消费渠道不断增多，生产端家电生产淡季影响较小，家电销量仍会继续依赖于出口。
五、2024年展望
价格方面，由于市场强劲的预期短时间内不会出现变化，成本端也仍然维持，这对目前博兴涂镀价格起到一定的支撑作用，同时春节临近，市场商户、下游等逐步开始放假，需求继续减弱，故短期内，市场价格难以出现大幅度的波动，在春节及之前或将以强稳运行为主。但钢材产能过剩仍是市场基调，持续上涨的可能性不大，价格或在补库完成后进行回落，上半年或呈现先扬后抑价格走势，后续行情仍需关注宏观政策落地及供需面实时走向。从供需角度来看，供应的调节可能要有主动性，生产和流动端的成本、产量和库存等数据将会引领价格波动。
供应方面，对于涂镀板卷而言，博兴市场彩涂板卷的生产的情况，牵动着博兴市场镀锌板卷供应链的变化。在当前彩涂低利润的形势下，博兴涂镀产线的开工率及产能利用率势或继续下行。反观锌铝镁板卷，部分全流程钢厂有新增投产计划及新增产能计划，锌铝镁板卷流入量或将增多。
产品方面，随着消费者对高品质、个性化产品的需求不断增加，彩涂板卷的品类也日新月异。同时市场竞争日趋激烈，行业需要不断提高技术水平和环保意识，以适应日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。而随着环保意识的不断提高，彩涂板卷行业也将更加注重环保和节能。未来，彩涂板卷的生产将更加注重采用环保材料和节能技术，以降低对环境的影响。未来彩涂行业将不断进行产业升级和调整，技术先进、环保节能的企业将得到更好的发展，高污染、高能耗的企业或将被淘汰。整体来看，彩涂板卷行业还将不断探索新的应用领域和市场机会。