为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，更好分析研判我国经济形势动态，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。
就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了近万家企业反馈，其中涉及西南区域钢铁行业企业的调研有584份，具体情况如下：
调研说明：
1、调研方式：网上问卷调研；
2、调研时间：2月18日至20日；
3、调研收集样本概况：本次调研共收集到涉及西南区域钢铁行业有效反馈有584份，其中生产制造类92家，贸易流通类350家，工程建筑类104家，仓储物流类10家，金融投资类9家，其他类型19家。
核心观点：
1、一季度，订单量保持稳定或增长的受访企业占比65.58%，企业当前产能利用率在50%以上的占比38.36%，较去年下降26.5个百分点。
2、企业对2024年整体经营情况预期相对偏弱。24.14%的企业对2024年企业经营预期偏乐观，21.92%的企业对今年经营不太乐观，53.94%的企业预期今年经营情况和去年基本持平，其中生产制造、贸易流通企业预期均有所下滑。
3、今年企业用工需求小幅下降，23.63%的企业表示今年需要继续招工，57.88%的企业今年招工需求和去年持平，18.49%的计划有减少用工的计划。
4、今年考虑大规模增加投入或者适当增加投入的企业占比36.64%，有38.87%企业今年考虑暂不增加投入，有出口业务的企业占比45.38%，其中预计出口增长的企业仅占11.47%。
5、目前已经在数据治理和数据资产的建设上进行布局的企业占比32.71%；另外31.16%的企业已经在大数据智能分析和智能决策上进行了布局。
调研结果：
一、总体情况
本次调研共计收到西南区域钢铁行业584份反馈，其中生产制造类92家，贸易流通类350家，工程建筑类104家，仓储物流类10家，金融投资类9家，其他类型19家。调研企业对2024年整体经营情况预期稳中偏弱。
分行业来看，生产制造类企业中22.83%的企业预期今年好于去年，46.74%的企业预期今年和去年持平，30.43%的企业预期今年差于去年；贸易流通类企业的预期占比分别为17.43%、53.14%和29.432%；工程建筑类企业预期占比分别为18.27%、53.85%、27.88%；仓储物流类企业占比分别为30%、40%、30%；金融投资类企业预期占比分别为：33.33%、44.44%、22.22%。从产业链角度来看，生产制造企业预期较贸易流通类、工程建筑类等企业预期相对略好。
图1：企业对2024年整体经营情况同比变化预估
二、企业生产经营情况
1、目前企业的订单情况
调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有44.01%；20.38%的企业手持订单量有一定幅度增长。值得关注的是，近30%的企业较去年有所下降。从一季度在手订单量情况来看，一季度行业压力有所增加。
图2：与去年同期相比企业当前订单状况
2、产能利用率和经营计划情况
调查数据显示，受访企业中产能利用率较去年均有所下降，产能利用率超过50%的企业占比38.36%，不足一半。具体来看，产能利用率处于90%-100%区间的企业占比4.97%；产能利用率70%-90%占比13.18%；产能利用率50%-70%占比20.21%。分行业来看，生产制造类企业产能利用率超过50%的企业占比达到77.17%，其他行业产能利用率超过50%的占比不足50%，从产业链条来看，生产类企业目前运行相对较为稳定。
图3：当前企业的产能利用率情况
另调研数据显示，36.64%企业今年考虑大规模增加投入或者适当增加投入，38.87%企业今年考虑暂不增加投入；有23.97%企业今年将减少投入或者退出部分业务。此外随着行业经营环境变化，市场竞争有所加剧，部分企业开始进行转型或者退出。
图4：企业未来一段时间的经营计划如何
3、当前企业的库存情况
今年春节后的成品库存较去年稳中有增，44.52%的企业和去年基本持平，21.92%的企业库存较去年有所增加，20.38%的企业库存较去年库存下降。从产成品库存调研结果来看，同时考虑需求端表现不佳，当前行业企业的产成品库存压力有所增加。
图5：当前企业的产成品库存状况
另外原料库存方面，调研显示，41.27%的企业和去年基本持平，19%的企业库存较去年有所增加，19.18%的企业库存较去年库存下降。从原料库存调研结果来看，当前行业企业的原料库存压力一般。
图6：当前企业的原料库存状况
4、企业一季度的订单及营收情况预期
调研显示，一季度订单有增涨的企业占比18.49%，订单基本持平的企业占比47.09%，其中26.37%的企业一季度订单不同程度下降。
图7：企业一季度新增订单情况
另外，今年一季度企业营收情况预计略有下滑。具体来看，20.54%企业预计有增长，50.34%的企业和去年基本持平，29.12%的企业营收会有不同程度下滑。
图8：一季度企业预计营收情况
5、资金情况
调研显示，今年企业资源压力较去年小幅增加。具体来看，55.48%的企业资金比较充裕或者非常充裕，44.52%的企业资金偏紧。分行业来看，生产制造、贸易流通领域的资金状况尚可，而工程建筑、仓储物流等领域的资金状况较差。
图9：目前企业的现金流情况
6、企业出口业务情况调研
对于钢铁出口相关情况，调研显示，有出口业务的企业占比45.38%，在出口类型企业中，出口量增加不到10%的企业占比4.79%，增加在10%～20%的企业占比4.79%，增加在20%以上的企业占比1.88%。可以看出西南钢铁出库量相对较小，大多以国内需求为主。
图10：企业预计产品出口同比情况
7、数据治理和数据资产的建设情况
调研显示，32.71%的企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局，其中生产制造企业中50%的企业已经布局，其次是仓储物流企业、工程建筑类企业，而贸易流通类企业占比较低。另外31.16%的企业已经在大数据智能分析和智能决策上进行了布局。
图11：企业当前是否已经在数据治理和数据资产的建设进行布局
三、企业用工情况及2024年发展预期
1、未来一段时间，企业计划用工情况
今年企业用工小幅下降。数据显示，23.63%的企业表示今年需要继续招工，57.88%的企业今年招工需求和去年持平，18.49%的计划有减少用工的计划。其中，企业用工计划中，计划扩张人数10%以上的企业占比为6.34%，计划扩张（5%-10%）的企业占比17.29%。
图12：目前企业用工情况调研
2、对企业2024年行业发展前景的预期
调研结果显示，对2024年发展前景预期偏乐观的比例为24.14%，，其中偏悲观企业占比21.92%，53.94%的企业对2024年发展前景预期保持中性。可以看出，市场对于2024年的预期相对偏谨慎，其中生产制造、贸易流通企业预期均有所下滑。
图13：企业对2024年发展前景预期
四、总结
从调研结果来看，今年市场预期稳中偏弱，企业心态相对偏谨慎，在资金投入方面有所调整，且经营结构也有所变化，部分企业已经开始布局绿电、光伏等行业，在增加企业经营点的同时，提升市场抗风险能力。另外就一季度预期来看，由于订单量小幅下滑，产成品库存压力偏高，去库压力仍较大。未来钢铁行业或将继续进行产业结构优化、调整企业产能利用率等，来缓解各钢铁品种供需矛盾，稳定行业利润。