2016年，国内管材出口总量为609.69万吨，占2016年我国钢材出口总量的8.3%，在钢材出口总量中不容小觑。2017年上半年，我国管材累计出口量为413.94万吨，同比下降8.5%。其中焊管累计出口216.27万吨，同比下降6.7%；无缝管累计出口197.66万吨，同比下降10.4%。2017年上半年管材出口情况不容乐观，焊管出口总量自2014年后首次出现下降，无缝管出口总量也呈现降幅增大迹象。国内管材出口由“两降一增”转向“全面下降”究竟事出何因？2017年下半年我国管材出口市场又将面临怎样的压力和机遇？笔者将从国内管材出口的细节进行简要的剖析。
图1：2012-2017年我国管材出口量（吨）
数据来源：钢联数据
图2：近4年我国焊接钢管出口同比增长率
数据来源：钢联数据
图3：近4年我国无缝钢管出口同比增长率
数据来源：钢联数据
管材出口情况呈现“差异化”焊接钢管出口向好
2014-2016年，国内焊接钢管出口量逐渐递增，2014年国内出口焊接钢管总量为369.59万吨，在2016年这数值达到475.91万吨，平均年化增长率高达9.6%的水平；2014年国内无缝管累计出口为531.45万吨，和焊接钢管出口情况恰恰相反，到2016年这数值为433.78万吨，下降18.4%。纵观2016年，同样经历国内钢材市场价格大幅上涨，焊接钢管出口总量仍能保持高增长态势，可见管材出口情况内部隐约可见的差异性。2017年上半年，从出口的同比增长率也可看出，焊接钢管出口情况仍是好于无缝管的。
2017年上半年我国管材出口流向分布情况
图4：2017年1-6月管材（含焊接钢管、无缝钢管）累计出口量（吨）
数据来源：钢联数据
据海关数据显示，2017年上半年，我国管材出口总量413.94万吨。其中向东南亚各国出口合计80.24万吨，占比19.4%；向非洲各国出口合计45.22万吨，占比10.9%；向大洋洲各国出口合计39.13万吨，占比9.5%；向欧洲各国出口合计22.20万吨，占比5.4%；向美国出口合计12.62万吨，占比3.0%；向韩国出口合计22.84万吨，占比5.5%；向印度出口合计24.08万吨，占比5.8%；向其他地区出口合计16.75万吨，占比40.5%。
图5：2016-2017年我国管材流向地出口增速
数据来源：钢联数据
2017上半年我国管材出口明显受阻。上半年，我国仅向大洋洲出口管材实现正增长，同比增长8.49万吨，增速为27.7%；向东南亚、非洲、印度等新兴市场出口管材均呈现负增长，分别同比下降20.1%、2.5%、25.0%。从内部因素来看，主要是因为经2016-2017年国内管材价格持续上涨，吸引钢企出口转内销。另一方面，国内价格上涨也使得我国钢材出口报价抬高，在国际市场竞争优势减弱；从外部因素来看，我国管材出口连年增长，挤压新兴市场国家钢铁企业发展，引发贸易保护主义，频繁发生反倾销事件。据统计，2017年国际对华钢管反倾销情况如下（表1），1-6月份反倾销案件总计17起，其中美国、欧盟反倾销表现更为明显，高达13起。
表1：2017年1-6月份钢管反倾销情况汇总
数据来源：Mysteel
Mysteel钢管小组厂家出口调研情况：
表2：2016-2017年1-6月各管厂出口情况调研表
注：调研样本中包括5家焊接钢管生产企业、4家无缝钢管生产企业。
数据来源：Mysteel
Mysteel钢管小组近期对全国各地区钢管生产企业2016-2017年1-6月管材出口总量进行过一定调研。从调研数据体现出我国钢管生产企业2017年1-6月出口总量呈普遍下降现象，部分钢管生产企业下降明显。就调研的结果而言，国内管材生产企业出口总量大幅下降的原因主要有以下几点：（1）国内钢材价格大幅上涨，出口利润下降明显，企业外销转内销；（2）新兴市场国家进行频繁反倾销调查，贸易保护主义抬升；（3）国内供给侧改革对管材产量造成影响，企业降出口保内销。
2017年我国管材下半年出口预测：
（1）国际经济持续温和复苏钢材消费增长潜力仍高
2017年初，IMF发布《世界经济展望》，维持对2016、2017、2018年全球经济增长3.1%、3.4%和3.6%的预测。其中新兴经济体2016、2017、2018年预计增长4.1%、4.5%、4.8%。印度、东盟国家保持较快经济增长，这些地区钢材消费增长潜力仍高。即使在与印度出现地缘政治紧张局势的情况下，对印管材出口仍不见过多下降。另据冶金工业规划研究院预测，2017年全球钢材消费总量（扣除重复计算钢材）8.74亿吨。国际钢材消费缓慢增长，下半年国内管材出口仍有潜力。
（2）四季度国内钢材价格或将承压利多管材出口
图6：2016年1月-2017年7月Myspic钢管相对价格指数
数据来源：钢联数据
据Mysteel统计，Myspic普钢相对指数中的焊接钢管、无缝钢管，从2016年年初的77.93、64.70到2017年6月30日的141.63、109.9，整体增加了63.7、45.2。国内管材价格大幅上涨是今年出口情况下降最关键的因素，从国内目前钢材基本面的情况而言，四季度国内钢材价格或将承压，加之从Mysteel调研数据预计2017年下半年国内钢市供需压力将略大于上半年，会增强企业出口意愿。总体预测2017年全年我国管材出口整体仍将表现为下滑趋势，全年下降幅度预计维持在8%左右，下半年管材出口有望回稳，呈现前低后高态势。