近日，一份山东省《“坚决淘汰一批”任务清单（钢铁）》的文件在圈内广泛流传。文件提到了山东省有11家钢铁企业（合计炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨）在2022年底前完成项目退出。笔者梳理发现，这11家钢铁企业所涉及的项目均是山东省近几年来产能置换所涉及的项目，并且大部分已经置换或即将完成。为此，笔者也梳理了山东本轮钢铁产业大调整的脉络，供大家参考。
一、山东钢铁产业调整是新旧动能转换重大工程的一部分
2018年山东省政府发布了《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》。该文件是十九大后获批的首个区域性国家发展战略,也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。
2018年10月底，山东省发布了《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）》，明确了山东省的区域经济发展的方向，为相关制造业的产业调整和升级指明了方向。接下来的11月，山东省就钢铁行业的调整和转型发展专门制定了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》（以下统称《规划》）。
《规划》明确提出了严控钢铁总产能计划。力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，在确保日照、青岛、临沂和莱芜、泰安空气质量完成国家和省下达目标和任务的基础上，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。
这也是目前国内为数不多的一个专门指导省内钢铁产业调整的规划。按照规划，山东省钢铁产业2019年开始逐步进行了调整。
二、山东省工业与信息化厅牵头实施了相关方案
2018年至今，山东各地也在积极落实产业政策，山东省工业与信息化厅相继公示了省内钢铁企业产能置换方案。2020年开始，产能置换相关项目先后动工建设，截至2022年，莱钢永锋、石横特钢、鑫华特钢、永锋淄博等地的新置换项目已经完成了建设，相继投产。此外，2022年10月份之后又有1家企业厂区全线停产，另外一家企业也将按计划年底停产。
从产能置换的时间周期来看，山东省这几家钢企正在兑现《规划》提出的严控总产能方案。
三、政策明确、项目建设根据各地情况先后进行
2021年4月山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》。该文件明确：到2022年，山东省转移退出炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨。其中， 京津冀大气污染传输通道城市（不含济南市莱芜区、钢城区）钢铁产能原则上全部转移退出，合计炼钢产能1886万吨、炼铁产能1975万吨；通道城市外炼钢产能255万吨、炼铁产能263万吨。 2021年退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；2022年退出炼钢产能1676万吨、炼铁产能1731万吨。鼓励胶济铁路沿线地区的钢铁产能提前转移退出。因国家产业政策调整造成无法实施的，可视情况报省政府同意后相应调整。
我们也观察到，产能退出涉及的11家企业中仍有一些项目没有建设完毕，因此部分产能退出的时间可能会有所延后。
四、未来产能布局及行业影响
我们也关注到后续的文件中，山东省工信厅进一步明确了山东全年粗钢产量控制在7600.3万吨以内，除了产能以外，2021年开始对各个企业的产量也有了明确指标。不过，笔者也观察到，《规划》仅是对山东钢铁现有产能置换有明确的规划和时间表，在具体产品上提出指导意见，强调了“先进钢铁制造”和“精品钢”。 要求高端钢铁产品供给水平要明显提升，海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、汽车及零部件、工程机械、能源装备等领域所需高端钢材品种的研发和产业化进步明显，到2025年，合金钢（含不锈钢）比重提高至20%以上。
实际上，随着按照这几年下游需求的变化，钢铁企业在产品结构上也在主动调整。随着粗钢产能调整，产线升级改造或者产品结构调整也在进行。预计2023年之后，山东板材型钢品种产能4500万吨以上，占山东市场成品材产量的50%以上，占比进一步提升。建筑钢材品种下降的最为明显，将从近两年2800万吨水平下降到2000万吨水平，此外优特钢的产能也将小幅下降至1500万吨以下，其他小品种产能占比变化不大。
在调整过程中，传统的建筑钢材品种影响也无疑是最大的。根据测算，今年四季度之后，随着建筑钢材产线产能退出，市场可能面临较大的缺口；特别是年底，预计12月份开始建筑钢材的月产量可能较今年三季度下降50万吨以上。
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