为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，准确反映了行业企业的生产经营状况及面临的代表性问题，更好分析和研判我国经济形势动态，为党中央国务院宏观决策提供更准确的信息，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。
今年，我们就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、”光伏、绿电投入情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了近万家企业反馈，其中涉及钢铁行业企业的调研有5941份，涉及华东区域钢铁行业企业的调研2619份，具体情况如下：
调研说明：
1、调研方式：网上问卷调研；
2、调研时间：2月18日至2月20日；
3、调研收集样本概况：本次调研共收集到华东区域涉及钢铁行业有效反馈有2619份，其中安徽省224份、江苏省658份、江西省301份、山东省621份、上海市443份、浙江省372份。从类型来看，钢铁类1822家，建材类476家，房地产、基建等建筑类321家。
核心观点：
1、华东区域受访企业中产能利用率在50%以上的不足一半，仅有28.41%的企业手持订单量有一定幅度增长。
2、受访企业中，40.74%的企业原材料库存较去年持平，28.37%的企业库存有增，其中近一成企业增幅在20%以上；有仅三成企业产成品库存有增，其中6.95%的企业增幅在20%以上，13.33%的企业产成品库存有降。
3、今年一季度企业营收表现两极分化，30.55%的企业预计一季度营收有所增加，5.71%的企业预计营收增加20%。
4、受访企业中，仅23.02%的企业存在招工需求，29.90%的企业计划扩张人数，5.38%的企业计划扩张人数在20%以上。
5、华东受访企业中，35.20%的企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等） ，33.49%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）。
6、受访企业来看，仅30.85%的企业对2024年发展前景预期相对乐观，54.64%的企业对2024年企业发展前景预期保持中性。
调研结果：
一、总体情况
本次调研共计收到2619份反馈，其中安徽省224份、江苏省658份、江西省301份、山东省621份、上海市443份、浙江省372份。从类型来看，钢铁类1822家，建材类476家，房地产、基建等建筑类321家。72.77%的受访企业对2024年整体经营情况预期稳中向好。从产业链角度来看，生产、贸易企业心态相对较好，工程、物流及金融投资企业心态则较为谨慎。
图1：企业对2024年整体经营情况同比变化预估
二、企业生产经营情况
1、目前企业的订单情况
调研显示，42.23%的企业手持订单量较去年同期持平，28.41%的企业手持订单量有一定幅度增长，仅6.91%的企业增长比例在20%以上，同时有22.11%的企业订单量同比下滑。表明华东区域多数企业接单量相对较好，少部分企业开年压力较大，订单情况不甚理想。
图2：与去年同期相比，企业当前订单状况
2、产能利用率和经营计划情况
调查数据显示，受访企业中产能利用率在50%以上的不足一半。具体来看，生产制造企业生产情况相对较好，产能利用率在50%以上的占比71.62% ，其余企业生产情况不佳，贸易流通及其他企业产能利用率高于50%的仅占三成。从产业链条来看，生产制造企业复工率较高，运行较为稳定。
图3：当前企业的产能利用率情况
调研数据显示，43.45%的企业今年计划增加投入或大规模增加投入。其中生产制造企业增加投入的占比最高，有55.91%，此外，17.95%的调研企业则有缩减业务或退出市场的计划。数据表明，今年行业竞争加剧，企业间的兼并重组与退出转业占比均有所提升，相对来说，生产企业扩张意愿较强，工程、贸易、物流、金融企业收缩意愿增加。
图4：企业未来一段时间的经营计划情况
3、当前企业的库存情况
调研数据显示，40.74%的受访企业原材料库存较去年持平，28.37%的企业库存有增，其中近一成企业增幅在20%以上。此外，13.75%的受访企业原材料库存较去年有所下滑。整体来看，今年行业内主动备库意愿有限。
图5：当前企业的原材料库存情况
产成品方面，调研显示，仅三成企业产成品库存有增，其中6.95%的企业增幅在20%以上，13.33%的企业产成品库存有降，降幅超过10%的企业占比在6.30%。表明多数企业成品材库存稳中略增，库存压力不高。
图6：当前企业的产成品库存情况
4、企业一季度的营业情况预期
今年一季度企业营收表现两极分化，30.55%的企业预计一季度营收有所增加，5.71%的企业预计营收增加20%，而23.71%的企业预计今年一季度营收情况有所下滑，4.28%的企业预计一季度营收下滑超20%。其中预计营收下降的企业多数认为需求减弱、资金短缺、成本增加等因素对营收情况影响较为明显。
图7：目前企业的预计一季度营收情况
5、资金情况
调研显示，今年企业资金情况有所分化。具体来看，57.58%的企业资金比较充裕或者非常充裕，生产制造类、贸易流通类及金融投资类资金宽裕占比均在50%；42.42%的企业资金偏紧，尤以工程建筑和仓储物流业为甚。
图8：目前企业的现金流情况
6、企业出口业务情况调研
从受访企业来看，六成的企业有出口业务。其中23.25%的企业增加了出口比例，5.54%的企业增幅至20%以上，仅有6.03%的企业表示出口比例有所下滑。从行业来看，有近四成的生产制造类和金融投资类企业表示增加出口比例，表明出口业务仍是今年拉动消费的重要板块。
图9：企业2024年预计产品出口同比变化
从调研数据来看，24.55%的企业表示今年将继续开拓海外业务，有近五成受访企业表示海外市场投入稳中有增，仅4.96%的企业表示开拓海外市场的投入有所下滑。
图10：今年在开拓海外市场上预计投入资金情况
7、数据治理和数据资产的建设情况
调研显示，35.20%的华东受访企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等） ，33.49%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）。
对于碳足迹管理计划，30.55%的企业有建立及完善计划。此外华东区域26%的受访企业有光伏屋顶及绿电需求，其中8.36%的企业已使用光伏屋顶，7.52%的企业已购买绿电。
图11：企业目前是否在数据治理和数据资产建设方面进行布局
图12：企业目前是否在大数据智能分析和智能决策进行布局
图13：企业目前是否有建立或继续完善产品碳足迹管理计划
图14：企业目前使用光伏屋顶情况
图15：企业目前购买绿电情况
三、企业用工情况及2024年发展预期
1、未来一段时间，企业计划用工情况
受访企业中，仅23.02%的企业存在招工需求，29.90%的企业计划扩张人数，5.38%的企业计划扩张人数在20%以上。14.13%的企业计划缩减人数，2.60%的企业计划缩减人数超过20%。其中工程建筑企业人员缩减计划占比较大，其余企业相对平稳。
图16：目前企业用工需求情况
图17：目前企业用工情况调研
2、对企业2024年行业发展前景的预期
从受访企业来看，仅30.85%的企业对2024年发展前景预期相对乐观，54.64%的企业对2024年企业发展前景预期保持中性。从行业品种来看，生产制造、仓储物流和金融投资企业预期相对乐观。
图15：企业对2024年发展前景预期
总结：
总体来看，生产制造企业对2024年行业发展前景相对乐观，无论是产能利用率，用工需求还是订单量来看，占比均较其他企业领先。此外行业转型及新发展投入比例也在增加，例如大数据分析与智能决策平台，碳足迹管理，绿电等方面，投入量均呈增势。不过全行业来看，资金短缺和需求不足仍是行业关注的重点内容。