一、调研时间:2016年2月14日-2月16日
二、调研方式:电话调研
三、调研样本:
湖北、湖南和河南三个省会城市,选取建筑钢材钢厂总计23家,湖北省11家,湖南省4家,河南省8家。
四、调研人员:Mysteel钢材事业部中南部
五、调研背景:
猴年伊始,各地市场商家基本都陆续开市。与往年有所不同的是,在市场行情连续数年单边下跌后,今年节后商家积极性有明显的提高。一方面市场商家的集中度更高,市场库存更多的集中在一级代理商手中,二级分销商手中的库存资源仍然处于低位;另外今年贸易商的开工时间明显提前,初八以后多数商家已陆续到岗,部分工地已开始下订单,各地市场行情已有启动迹象,这表明商家还是期待通过及时交易来迎接希望。而与往年节后一致的是,商家回来首要的工作重点是均对市场资源情况备受关注。因此接下来,笔者对假期期间中南区域的市场库存以及钢厂排产情况进行了了解,希望对市场起到一定参考作用。
六、调研情况详细汇总:
1、冬储积极性欠佳 但市场库存增量明显 同比有所降低
中南区域主流市场春节后建筑钢材库存情况对比(单位:万吨)
品种 | 城市 | 2014年后 | 2015年后 | 2016年前 | 2016年后 |
建筑钢材 | 郑州 | 20.81 | 25.59 | 21.3 | 27.7 |
建筑钢材 | 武汉 | 54.58 | 38.31 | 18.7 | 29.1 |
建筑钢材 | 长沙 | 21.15 | 18.6 | 12.94 | 17.94 |
合计 | 96.54 | 82.5 | 52.94 | 74.74 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
据不完全统计,中南区域3个主流市场目前建筑钢材总库存74.74万吨,较春节前增加21.8万吨,同比2015年后的82.5万吨和2014年后的96.54万吨,分别下降了7.76万吨和21.8万吨,低于往年水平。分省市来看,郑州市场库存同比2015年有所增加;武汉、长沙市场库存同比2015年有所下降。
但按照往年惯例,节后市场库存基本维持两周时间的增加周期,因此预计长沙市场库存超去年的可能性较大,而武汉市场库存或往去年水平靠拢。具体分市场的补充钢厂来看,郑州市场主要是晋钢、敬业、高义、美锦、太行等为主;武汉市场主要以鄂钢、武钢汉钢、马长江、信钢、冷钢、萍钢、新兴铸管、临钢、桂鑫、徐州华宏等为主;长沙市场则主要以冷钢、萍钢等为主,涟钢振兴、湘钢、涟钢仍有待补充。由此看来,相应市场节后均来自外来的资源较为集中,而本地钢厂补充缓慢,导致对应厂内库存增幅较为明显,后期供应压力预期较大。
2、钢厂达产环比下降 厂内库存增降不一
中南区域主流钢厂春节期间达产情况(单位:万吨)
螺纹钢周生产情况调查(分省市) | 线材周生产情况调查(分省市) | |||||||
省份 | 实际本周产量 | 本周达产率 | 上周达产率 | 周环比 | 实际本周产量 | 本周达产率 | 上周达产率 | 周环比 |
河南 | 12.70 | 57.2% | 73.8% | -16.6% | 5.20 | 66.8% | 67.5% | -0.7% |
湖北 | 4.10 | 19.5% | 39.4% | -19.9% | 3.85 | 73.0% | 94.3% | -21.3% |
湖南 | 8.00 | 60.0% | 67.1% | -7.1% | 2.36 | 87.0% | 88.0% | -1.0% |
数据来源:Mysteel钢材事业部
据了解,节日期间华中地区建筑钢材钢厂总产量36.21万吨,在河南建筑钢材厂实际产量共17.9万吨,其中螺纹钢12.70万吨,线材5.20万吨;湖北建筑钢材厂实际产量共7.95万吨,其中螺纹钢为4.10万吨,线材3.85万吨;湖南建筑钢材厂实际产量共10.36万吨,其中螺纹钢8.00万吨,线材2.36万吨。
假期期间,三省建筑钢材钢厂的达产率环比均有所下降,其中河南省钢厂螺纹钢达产率降幅较大,低于节前钢厂排产计划量,线材达产率基本与节前持平;湖北省由于小厂较多且停产检修居多,因此整体达产率降幅明显,与节前钢厂计划基本持平,大厂以鄂钢、武钢汉钢正常生产,并对本地市场补充为主;湖南省建筑钢材钢厂达产率较节前的计划量均略有下降,但假期期间省内钢厂资源发货市场节奏缓慢,因此钢厂厂内库存增加较大。
中南区域主流钢厂春节后建筑钢材厂内库存(单位:万吨)
年份 | 城市 | 螺纹钢 | 盘、线 | 合计(万吨) |
2014年春节后 | 郑州 | 7.3 | 2.1 | 9.4 |
武汉 | 6.79 | 0.2 | 6.99 | |
长沙 | 3.35 | 0.85 | 4.2 | |
合计 | 17.44 | 3.15 | 20.59 | |
2015年春节后 | 郑州 | 16.8 | 2.9 | 19.7 |
武汉 | 5.47 | 1.03 | 6.5 | |
长沙 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | |
合计 | 23.12 | 4.03 | 27.15 | |
2016年春节后 | 郑州 | 17.5 | 1.7 | 19.2 |
武汉 | 3.26 | 0.91 | 4.17 | |
长沙 | 5.4 | 2.8 | 8.2 | |
合计 | 26.16 | 5.41 | 31.57 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
具体看看厂内库存变化,据统计,2016年春节过后,华中地区钢厂建筑钢材场内库存共31.57万吨,较去年同期增加4.42万吨,增幅达到16.27%,钢厂库存压力有所增加。其中河南钢厂螺纹钢库存较去年同期增加0.8万吨,线材减少1.2万吨,总体减少0.5万吨;湖北钢厂螺纹钢库存较去年同期减少2.2万吨,线材减少0.12万吨,总体减少2.33万吨;湖南钢厂螺纹钢库存较去年同期增加4.55万吨,线材增加2.7万吨,总体增加7.25万吨。
结论:节后库存增加或将对涨势周期有所影响
从以上市场情况看出,节后华中地区市场和钢厂库存量较节前均有所增加,但同比2015年有所减少。另在原料价格走强和外围市场拉涨的刺激下,商家心态谨慎乐观,这对本地市场行情应有同步支撑,短期具备上涨条件。但低达产率的区域钢厂后期将陆续恢复生产,钢厂和贸易商去库存压力有所增加,各地下游开工和需求释放情况仍有待观察,因此钢价上行仍需理性对待。总的来说,中南区域市场建筑钢材行情将随势而为,但或难以一枝独秀。
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