本周上海市场各品种主流价格震荡下跌。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为3480元/吨,较上周价格下跌90元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为3130元/吨,较上周价格下跌150元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为3420元/吨,较上周价格下跌60元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为3830元/吨,较上周价格下跌40元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4850元/吨,较上周价格上涨20元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为5050元/吨,较上周价格持平;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为7350元/吨,较上周价格下跌50元/吨。马钢16#Q235B槽钢价格为3310元/吨,较上周价格下跌80元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3210元/吨,较上周价格下跌80元/吨。
宏观方面,煤炭“十三五”规划,化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右;12月以来决策层5次表态,控房价成热点城市第一要务;财政部表示明年加力减税降费,推进个税等财税改革;2017年煤钢去产能指标或增一成,范围将扩至船舶等行业;“十三五”我国新增城市轨道交通里程望达3千公里;2017工业增速目标维持6%,面临房地产去泡沫挑战;前11月国企利润同比增长2.8%,央企利润同比下降2.8%。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2016/12/23 | 3570 | 3280 | 3480 | 3870 | 4830 | 5050 | 7400 | 3390 | 3290 |
2016/12/30 | 3480 | 3130 | 3420 | 3830 | 4850 | 5050 | 7350 | 3310 | 3210 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -90 | -150 | -60 | -40 | 20 | 0 | -50 | -80 | -80 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场建筑钢材价格大幅下跌。江苏产能违规调查事件告一段落之后,市场热度有所减退,即便主导钢厂调价仍然上涨,但临近假期,工地整体订单有限,本地供需基本面出现变化,商家感受到一定压力,价格开始继续回落。电子盘和钢坯的走势更是对市场信心造成影响,价格屡跌不止,本地螺纹钢价格周跌幅达150元/吨。目前来看,市场价格最大的影响因素来自于情绪,毕竟冬储临近,资金掣肘冬储量,而且钢厂产量、库存同比去年居高位,商家出现谨慎情绪。对于下周,首先,本地建筑钢材库存出现下降,其中线材7.75,减0.27;螺纹19.66,减0.54;盘螺5.65,增0.14,共计33.06,减0.67。另外,钢厂产量降低,库存出现大幅增加;其次,24家大中户11月份日均成交量为2.35万吨,和11月份持平,需求水平较上周继续回落;最后,高炉厂资源陆续抵达,北方计划在途,上海到货量依旧位于高水平。综合以上,需求水平的不断下降使得市场逐渐感受到销售压力,而且临近春节,冬储政策需要落实,资金是重要考虑因素。预计下周本地建筑钢材价格仍旧以弱势运行为主。
上海热轧:本周上海热轧板卷市场价格出现高位盘整向下走势,临近年底,部分商家有提早歇业对账的举动。目前看,本周市场成交稍有好转,一方面下游仓位较低;另一方面,期盘整体向下,商家年底回笼资金,因此跟随出货的意愿增加后,出现一定向下趋势。截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价3700-3800元/吨,1800mm宽卷报价在3940-4000元/吨。低合金1500mm主流报价3930-4040元/吨,1800mm低合金报价4080-4120元/吨。目前上海市场库存处于低位徘徊,本周倒库与出库量稍有转换,明显倒库量大于出库量,外加后期仍有一定资源到市,节后库存可能会有所增加。钢厂情况看,近期订单出现一定下降,北方运力有所恢复,因此出现一定南下的情况。就后期看,资源在短期内将会有所增加,对于后市价格将会有一定拖动作用。
上海中厚板:本周上海市场中厚板整体价格继续下调,市场心态略微偏空。从大背景来看,年底资金面偏紧张,加之市场需求逐步减弱,相对消息面较为偏空。从资源来看,上海市场依然处于相对偏低的库存水平,主流依然集中在萍钢、南钢、扬州恒润、西城等钢厂的资源。从钢厂的生产情况来看,包括扬州恒润等元旦期间都存在检修等行为,总体供应压力较大。北方钢厂指导价格的角度来看,本周主流价格在3400元/吨波动,发往华东依然价格倒挂,倒挂空间目前在100元/吨附近,短期本区域内贸易商接单意愿依然较小。从本周国内钢厂出台的价格政策来看,涨跌互相的现象明显,后市存在部分分歧。综合来看,阶段性市场偏空因素相对为主,价格预计继续弱势盘整。
上海冷轧:本周上海冷轧小幅持弱运行,市场成交表现一般。价格方面:截止发稿,现1.0鞍卷4850,1.0本卷4780,1.0本板4810;1.0武卷4810,1.0唐卷4780,1.0邯钢4800,1.0马卷4910。库存方面:2016年12月30日对上海市场冷轧卷板库存情况进行调查统计,本周上海板材仓库同口径冷轧34.07,减少0.35。另23日本网所盘上海全体仓库冷轧47.19,减0.4。市场方面:受电子盘震荡走弱的影响,冷轧现货价格整体偏弱;另悉,临近年底,商家出货套现的心态逐渐浓厚,再加上市场上获利盘的低位价格出货,市场整体偏弱,但据商家反馈,由于库存压力并不明显,因此大跌的行情并不会出现,主流表现为震荡运行。综合而言,本周上海冷轧市场稳中偏弱,预计下周弱稳运行。
上海涂镀:本周涂镀市场价格震荡偏弱,商家以出货为主。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm主流报价在5040-5120元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在5500-5550元/吨,一线钢厂资源报价为7350元/吨。据悉,本周为元旦节前最后一周,市场节日气氛愈加浓厚,中间商询盘电话更是寥寥,高位报价几乎成交较少,中低位报价亦难吸引下游需求。商家反馈,当前镀锌彩涂现货整体处于高位,节后市场走势亦不明朗,下游用钢企业在元旦后将仅剩两周左右上班时间,需求将愈发清淡,因此,有价无市特征或更加明显。笔者得知,年底商家订货相对一般,市场到货或将减少,不过,出货速度亦将缓慢,市场涂镀资源或出现小幅上升。近期库存库存得知,目前上海镀锌库存量为13.49万吨,环比增加0.17万吨,彩涂库存量为1.41万吨,环比下降0.09万吨,市场库存水平处于稳中震荡格局。短期来看,上海涂镀市场价格涨跌对于出货速度影响较弱,预计将横盘整理运行。
上海型材:本周上海型材市场价格继续弱势下行,基于市场成交情况没有得到有效的释放以及成本方面的不断下滑,造成现货方面心态始终偏空,且加之周初钢厂出厂价格再度回落,迫使现货端不断松动售价以求出货。截至发稿,东方特钢150*150规格报价3160元/吨,马钢小规格价格3210元/吨;大规格价格3290-3500元/吨;日照、津西小规格价格3120-3180元/吨。马钢5#角钢主流价格为3330元/吨,7#、8#角钢主流价格为3280元/吨;16#槽钢主流价格为3310元/吨;津西、日照25#工字钢主流价格为3410元/吨。目前钢坯方面的价格处于弱势维稳状态,而期货盘面亦难有较为明显的好转倾向,加之此时周边的市场的不断走低,限制本地市场价格的持稳。另一方面,本周市场到货情况相对于上周而言略有松缓,周中期货反弹引起需求小幅释放,贸易商借机持稳出货消化掉部分自身的库存,因此整体市场的库存情况目前来说较为乐观。不过伴随着一月份的到来,需求萎缩现象将进一步扩大,库存消化速度也将变得缓慢,因此综合预计,下周国内型钢市场价格或继续保持低位运行。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
16.12.23 | 20.20 | 8.02 | 27.62 | 34.42 | 11.64 | 3.92 | 2.97 | 108.79 |
16.12.30 | 19.66 | 7.75 | 28.52 | 34.07 | 11.71 | 3.81 | 2.80 | 108.32 |
与上周相比 | -0.54 | -0.27 | 0.90 | -0.35 | 0.07 | -0.11 | -0.17 | -0.47 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存19.66万吨,比上周减少0.54万吨,线材库存7.75万吨,比上周减少0.27万吨;热轧库存28.52万吨,比上周增加0.9万吨;中板库存11.71万吨,比上周增加0.07万吨;冷轧库存34.07万吨,比上周减少0.35万吨;工角槽库存3.81万吨,比上周减少0.11万吨;H型钢库存2.8万吨,比上周减少0.17万吨。总库存108.32万吨,下降0.47万吨。
综上所述,本周市场价格震荡下跌,成交整体一般。本周期货市场盘整下行,市场观望情绪较浓,加上临近年底,市场需求逐渐减弱,成交难有明显改善,市场价格震荡走低。不过目前市场库存相对不高,加上钢厂订货价格居高不下,成本对价格有一定的支撑。对于后市,商家多持观望态度,期待春节前能有一个备货的过程。综合来看,短期内市场整体偏弱运行,预计下周市场价格继续弱势盘整。