三季度，环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。
《方案》规定，钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，2017年9月底前制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
随着采暖季的逐步临近，市场对于区域内城市的关注程度逐步提高。结合山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市七个城市情况，笔者再次做了一个简单调研。
生产方面：
目前山东省各地区钢铁企业对此次限产较为关注，近日已经有一家大型钢厂收到了限产通知，并制定了相应的限产生产计划。针对这一情况，笔者就山东地区这7个城市涉及到的钢厂情况汇总如下：
A钢厂：德州地区一家大型钢铁企业，主要生产螺纹、线材，目前已经收到限产文件，制定了50%限产方案；由于有供暖任务预计限产30%左右。
B钢厂：济南地区一家大中型钢铁企业，主要生产螺纹，目前有收到限产文件；受环保等因素影响，目前生产已经减半，影响产量约3000吨/天。
C钢厂：聊城地区一家中型钢铁企业，主要生产螺纹、线材，目前尚未收到明确文件，密切关注政府相关文件。
D钢厂：滨州地区一家大中型钢铁企业，主要生产螺纹、线材、特钢，目前有收到相关文件，预计11月15日开始限产10%左右。
E钢厂：莱芜地区一家大型钢铁企业，主要生产螺纹、型钢、热卷、中板、特钢等，目前尚未收到限产文件，后续会根据环保要求制定相关生产计划；该厂热卷进行例行检修近一月，影响产量0.6万吨/天。
F钢厂：淄博地区一家中型钢铁企业，主要生产螺纹、线材，目前有收到相关文件，后续会根据环保要求制定限产计划，预计最多影响30%。
G钢厂：泰安地区一家大型钢铁企业，主要生产螺纹、线材，目前有收到相关文件，后续会根据环保要求制定限产计划，预计最多影响20%。
就影响范围来看，本次环保将波及山东省约一半的钢厂，由于部分钢厂承担本地供暖等任务，限产将不会达到50%。就受影响钢厂来讲，影响产能在10-30%，而对山东所有钢厂产能影响约10%。
由于部分钢厂高炉和产线本身有大修需要，11月中旬之后势必会顺势安排厂内的大修任务，因此此次冬季限产总体影响将不会很大。
需求端来看：
目前山东省西北地区天气情况较差，根据大气污染防治工作要求，济南市城乡建设委10月14日夜下发了停工通知，市内所有房建工地等项目一律停工；周边其他区域也有不同程度的环保检查，对近期市场需求有一定影响。23日济南市停工令解除，工地陆续复工。根据笔者统计，停工期间济南地区影响消费量约1万吨/天，目前影响逐步减轻至约0.3万吨/天。
根据初步调研，山东省受2+26城市限产、环保、安检等因素影响的消费量由上周1.3万吨/天减少至0.6万吨/天。市场预计，受环保等因素影响，11月15日后鲁西北部分城市很可能再度发布停工文件。
总体来看，鲁西北地区多数焦化和铸造企业收到冬季限产的通知或者文件，由于各地区钢厂承担部分冬季供暖任务，限产影响将不会很大。就需求来看，冬季山东部分地区常规季节性停工及2+26城市限产等因素将会使停工时间延长，进而影响该地区的需求。经历上周济南全市工地停工之后，市场对于下个月即将到来的停工潮有一定担忧。山东市场在11月中旬之后将进入全年供需最弱的阶段。
具体情况，Mysteel将持续跟踪。
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