前言
国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》之后，8月份各省环保监察力度继续加大，环保“回头看”深入到各耐材原料大省，山西、宁夏、辽宁、河南、山东等地更进一步加强对企业环评手续、环保设备的监管。随着环保常态化，大宗原料市场也逐渐趋于理性发展，本月铝矾土、镁砂、碳化硅、石墨均稳定运行，各产品情况如下：
铝矾土
8月铝矾土市场高位盘整，价格上涨动力不足，以80竖窑矾土块料为例，山西价格1600-1700元/吨（不含税），河南1420-1570元/吨（不含税）。
本月孝义被定为环保主要监管城市，7月底孝义市政府印发《孝义市耐材行业专项整治实施方案》，并于8月中旬公布128家停止生产供电耐材企业名单，而一直在“2+26城市”之内的阳泉、晋城也在月初启动环保“回头看”，下旬环保部深入吕梁，整个山西省环保整顿再次进入白热化阶段。铝土矿进入禁采阶段，库存品味大部分在50%左右，高品位铝土矿一货难求，部分厂家开始进口铝土矿。而铝矾土生产企业饱受原料价格上涨、新增环保设备等压力，生产成本再度加码，至此后期市场走势似乎已经明确，价格持续高位偏强将成为山西矾土走势的一大特点。
镁砂
8月份镁砂市场整体表现略显低迷，6日省环保组环保巡查“回头看”，镁砂生产企业、下游镁制品企业停产面积继续增大。当前市场低品位镁砂库存高位，高品位镁砂因产量较低，多为订单生产，社会库存相对低位。
月底97普通电熔镁砂价格6100-6500元/吨，受菱镁矿品质影响，98含量普通电熔镁砂市场罕见。图1为近三年97普通电熔镁砂市场价格走势，2017年受环保督查力度加大，镁砂市场经历了“过山车”式的发展，价格骤然上涨，停产企业增加，年均价环比增涨102.3%，而进入2018年随着环保常态化镁砂市场至今未见大波澜。有消息称9月15日中央环保组将再次莅临辽宁省巡视，预计镁砂市场后期走势仍不太乐观，缺乏有力支撑因素。
图1 2016-2018年97普通电熔镁砂价格
碳化硅
宁夏地区碳化硅市场经历了7月大范围调价之后，8月市场价格持稳，商家零库存，订单量增加，订单周期延长。受供应紧张影响，部分企业价格持拉涨态势，但下游需求有限，上涨动力不足，实际成交并未出现明显上调。而甘肃地区碳化硅厂家经历了去年的高强度环保停产整顿之后，今年环保方面基本处于维持状态，区域产能处于稳定状态。
本月下旬98碳化硅块料市场主流价格6800-7000元/吨，从2018年碳化硅市场走势来看（图2），近两月走势稳中偏强，而随着采暖季的到来，厂家备货，短期或稳中偏强运行。
图2 2016-2018年宁夏98碳化硅块料价格走势
鳞片石墨
本月鳞片石墨市场平稳运行，黑龙江-195价格为4300-4400元/吨、-194价格为4000-4100元/吨。受气候影响，东北石墨临近仓储储备阶段，按以往厂家应惜售心态加强价格应上调，但是目前由于缺乏有力因素支撑，短期价格上调意愿不明确。另了解虽然受环保影响目前东北地区鳞片石墨加工生产企业虽然数量骤减，但是在产厂家企业规模有扩大趋势。
山东地区-195主流价格4700元/吨，-194主流价格4600元/吨，经过一轮环保督查后，企业的生产环保条件都有提高，生产较为正常，但是由于越南、非洲等地不断进口，对山东石墨市场也有稳定、打压的作用。
其他辅料:
石墨电极
本月对于石墨电极市场来说可谓是“买卖逆行”，原料价格上涨，石墨电极价格却表现出异常持续下跌状态，厂家报价极为混乱。有人把混乱局面归结为新建石墨电极厂家，据悉老牌企业方大碳素、吉林碳素不断扩产，湖南、山西新厂投建，导致市场库存大增，据不完全统计2018年全年新建超高功率石墨电极的产能达16.7万吨之多。
而据小编了解，虽然石墨电极库存过高，但是品质也是鱼龙混杂，国内高品质电极市场仍然不容乐观。据炭素行业协会统计，2018年1-6月我国石墨电极出口总量为64160吨，与去年同期相比增长30.2%（如下表1）。从图3中可以看出，超高功率石墨电极的出口同比增加52.47%，国内很大一部分国内高品质电极流到了国外市场，这样也造成国内高品质石墨电极短缺，而国内新建、复产的一些石墨电极生产厂家还难以补充高品位电极的短缺空间。随着采暖季的来临，多数商家开始备货，后期价格或偏强走势，但上涨幅度有限。
表1 1-6月我国石墨电极出口
图3
煅烧煤增碳剂
经历了7月份的“散乱污”环保排查之后，8月宁夏煅烧煤市场开工有所回升，虽然部分厂家在价格上表现出不同程度的下调，但是整体上还是处于持稳状态，C：92%，粒度：1-3mm，3-5mm价格维持在2100-2150元/吨。
纵观2016-2018三年内煅烧煤市场走势（以92品味为例，图4），随着近两年随着环保督查的加强、原料资源的短缺，煅烧煤生产企业的生产成本也处于一个急剧上升的态势，年均价格从2016年的871元/吨上升至2017年的1680元/吨，环比增长92.88%。从2018年1-8月的数据显示，高低价差在1400元/吨，虽然后期采暖季或相比去年提前，但是考虑到目前环保已经称常态化，上涨幅度有限，下月走势或呈稳中偏强走势。
图4 20016-2018年宁夏煅烧煤（C：92%，粒度3-5mm）价格
总结
环保节奏加快，对于耐材行业来说可谓是“优胜劣汰、适者生存”，近三年淘汰的耐材企业相比2015年之前达到60%以上，一大部分中小型企业纷纷退出耐材舞台，而一小部分中大型企业受资金压力被迫停产，环保对于产业优化可谓是理想之举，但是如何理性对待，在改革之后站稳脚步，对耐材企业来说也需要经历一个“破茧成蝶”的过程。耐火原料企业应积极应对资源匮乏这一严峻问题，从资源整合、质量均化、综合利用以及价格的稳定等方面着手，将服务放在第一位，应对改革之势。