概述：近几年来，随着钢铁行业供给侧改革逐步深入，落后产能的退出，行业局面逐步改善。一方面，钢铁企业逐步走出困境，钢铁利润稳步提升，房地产、基建等领域用钢需求不断发力，行业供需格局逐步趋于合理；另一方面，国际形势风云突变，虽然内需动力强劲，但国内钢材出口在近几年却出现较大的挑战，作为钢材领域小品种，焊管出口亦遭影响，出口形势愈发严峻。本文就2019年国内焊管出口方面，多维度阐述近年来焊管出口的基本情况及简单预测2020年国内焊管出口形势。
一、钢材出口遇滑铁卢 焊管出口遭冲击
“十二五”期间，我国钢材出口呈现逐年增长趋势，进入“十三五”后，在2016年国内钢材出口出现小幅下降后2017年我国钢材出口出现明显转折，出口量急剧下滑，至2018年又逐渐进入小幅下降阶段。据统计，2016年，我国钢材出口量达到为11240万吨，约占全国钢材产量的9.53%，进入2017年，钢材出口同比下滑30.6%，出口量占全国钢材产量降至7.16%，至2019年，钢材出口量降至6435.1万吨，仅占全国钢材产量的5.36%，钢材出口出现大幅度下降。
焊管作为钢材领域小品种，其出口量近年来也出现了大幅度的下降。据海关数据显示，焊管出口在2016年达到峰值1427.7万吨后呈现连年下降趋势，2018年降幅最为明显，全年出口焊管仅为395.4万吨，同比下降67.2%，而2019年焊管出口总量与2018年趋同。但有趣的是，焊管出口虽然降幅明显，但与整个钢材出口量占比却不降反升，虽然钢材出口在近些年来出现下降，但焊管占整个钢材出口的比重却逐年上升。
钢材出口下降成因复杂，笔者认为主要有以下几点。其一，钢材价格大幅上涨，国外进口成本骤增；其二，近年来钢材利润丰厚，落后产能剔除后，国内竞争压力小，钢厂更注重国内市场；其三，国际贸易保护主义逐步抬头，贸易壁垒阻碍了我国钢材对外出口；其四，人名币近年来升值压力较大，对钢材出口带来一定的不利影响。
图1：焊管出口量占比钢材出口量变化（单位：万吨、%）
数据来源：钢联数据
二、价格优势不在 出口占比逐年下降
近年来，我国焊管产量基本处在5000-7000万吨区间，但焊管出口量与产量比重却出现了明显变化。2018年焊管出口急剧下滑，2017年以前焊管每年的出口量占年产量约为1/5左右，而2018年大幅下滑至8.2%，2019年降至7%，出口占比呈逐年下滑趋势。从另一角度可以发现，出口下降也是近几年国内焊管产量下降的主要原因，焊管国内表观消费并没有下滑，焊管内需反而依然保持稳定增长。
图2：焊管出口量与产量比例变化（单位：万吨、%）
数据来源：钢联数据
2017年以来焊管出口出现严重下滑，焊管价格暴涨是最主要原因。据海关数据显示，随着焊管出口量的下降，焊管出口额也随之下滑，出口单价却出现明显上涨，可以发现，出口额与出口单价形成了明显的剪刀差，这也印证了焊管出口单价与出口量呈负相关关系，即焊管价格大涨很大程度上拖累了焊管出口。
图3：近年来焊管出口额及出口单价变化（单位：左：亿美元、右：美元/吨）
数据来源：钢联数据
通过对比近几年焊管出口量的月度变化来看，焊管出口存在明显的季节性特征。我国焊管出口量较大的时间段主要集中在第二、三季度，出口量较低时间段主要在第一、四季度。
图4：焊管出口季节性变化（单位：吨）
数据来源：钢联数据
三、产地集中 焊管出口区位优势明显
我国焊管产能主要集中在华北及华东地区，两地产能约占全国70%左右，其中华北地区占50%，华东占20%。据海关数据显示，2019年我国焊管最大的两个出口地为华北及华东地区，两地焊管出口总和为292.3万吨，约占全国总出口量的74%，与其产能占比相当；分开来看，其中华北占41.5%，华东占32.5%，明显看出华东区域焊管出口份额占总产量更大。
华北及华东作为我国最大的焊管出口地区，除庞大的产能作支撑外，其区位优势不容忽略。华北地区依靠天津港及环渤海地区的优良港口为依托，华东地区有绵长的海岸线及优良港口为支持，这也是我国对外出口的重要保证，产地毗邻港口，区位优势明显。
图5:2018-2019年焊管出口产地情况（单位：吨）
数据来源：钢联数据
图6：华北地区各省份出口量占比（单位：%）
数据来源：钢联数据
四、新兴国家及经济体成为我国焊管主要出口地
据海关数据显示，从我国进口焊管最多的地区是亚洲，约占总出口量的60%，其次是非洲及南美洲地区。一方面，焊管作为生产及建设的基础材料，对于大多数发展中国家而言，国家建设需要大量的焊管，另一方面，我国在全世界得天独厚的地理位置及完善的焊管产业链为我国出口世界各国提供了保证。
从经济体方面来看，2019年我国对一带一路国家出口焊管253.3万吨，占总出口量59.5%，对东盟12国出口焊管137万吨，占总出口量的34.6%。可以看出，我国焊管出口主要集中在亚欧大陆一带及东南亚等新兴经济体，随着经济进一步发展，焊管出口仍有较大潜力。
图7：2018-2019年中国对各洲焊管出口量及排行（单位：吨）
数据来源：钢联数据
图8:2019年中国对主要经济体焊管出口量及占比（单位：吨、%）
数据来源：钢联数据
五、出口退税率上调13%将有效刺激管材出口
3月17日，财政部发布关于提高部分产品出口退税率的公告，公告自3月20日起实施，其中部分钢材出口退税率提高至13%，其中所涉及的钢材品种就包含了焊管几乎所有出口品类。
出口退税对于国内出口商而言，是看的见的优惠，大大缩减了焊管出口成本空间，对于改变近年来焊管出口颓势有十分积极的影响。
六、2020年焊管出口展望
笔者认为2020年焊管出口或呈现小幅增长，全年整体出口量或在400-450万吨。对于出口区域而言，我国焊管出口仍以一带一路沿线国家及非洲、拉丁美洲国家为主。
一方面，对于国内而言，2020年一季度，由于国内公共卫生安全事件影响，加之国内交通管制等各方面原因，焊管对外出口将受到一定影响，但疫情过后出口或迎来爆发式增长；另一角度来看，今年国内焊管价格相比2019年或再次下移，焊管价格下降对焊管出口将带来积极影响，加之出口退税率的提升，。
从国际贸易形势来看，由于国际经济面临较大的下行压力，国际货物贸易也将遭受一定影响，新冠病毒在全球范围内爆发给焊管需求增加了一定的不确定性，但对于新兴国家及经济体而言，经济增长仍有较大动力。从这一角度来看，2020年焊管出口仍有一定提升空间，但与此同时，近几年单边主义、贸易保护主义盛行让我国焊管出口增加了一定的隐忧。