【调研背景】
甲辰龙年，钢铁行业开局并未如期“开门红”，但市场对后市依旧充满期待，也颇为关注节后复工复产情况。为及时了解各地区、各行业企业的运行状况，反馈行业关切，为党中央国务院分析研判经济形势，制定宏观决策提供更准确、更具参考价值的信息，2024年2月17日-2月19日，国务院发展研究中心宏观经济研究部再度联合上海钢联发起调研，我们现将福建省调研样本数据单独做解析如下：
【调研说明】
1、调研方式：网上问卷调研；
2、调研时间：2月17日-19日；
3、调研收集样本概况：本次调研共收集到福建钢铁行业企业有效反馈共176份，涵盖福建省所有地级市，从类型来看，生产制造类、贸易流通类、工程建筑类、仓储物流类及其他类型均有涉及。
【核心观点】
1、企业今年整体经营预估情况一般。调研企业中认为好于去年占比17.61%，基本持平、不相上下占比55.11%，而差于去年则占比27.27%，表明多数企业认为今年将不会明显好于去年，对今年经营情况仍抱有担忧。
2、低碳项目中，近半数企业未使用屋顶光伏、绿电以及没有明确碳足迹管理计划。
3、订单方面表现不佳。今年同期与去年持平的企业占比有49.43%，仅15.91的企业今年订单量有一定增长幅度，另有27.27%%的企业今年同期较去年有所下降，占比超过增长比重。
4、节后库存水平基本持平。根据调研，超四成的企业基本持平。
5、 企业现金流相对宽松。本次调研样本企业中，超六成的企业资金比较充裕或者非常充裕，近四成的企业资金偏紧。
6、企业计划用工基本持平，计划新增投资意向相对较强。本次调研样本企业中，近六成的企业表示不太需要招工，仅1.70%企业急需重工，保持用工人数基本不变的占比69.89%。本次调研样本企业中未来一段时间大规模增加投资的企业占比4.55%，适当增加投资企业占比31.82%。
7、预计一季度营业收入基本持平。本次调研样本企业中与去年同期相比，预计企业一季度营业收入有所增长的占比24.43%，与去年同期相比，预计企业一季度营业收入基本持平的占比53.98%，预计下滑的占比21.59%。
8、对于2024年发展前景谨慎乐观者居多。本次调研样本企业非常乐观及比较乐观的占比22.16%；比较悲观的占比12.50%，非常悲观的占比为2.27%；保持中立的占比63.07%。
【调研结果】
一、企业基本情况
1、样本企业各城市分布
本次调研样本中的福建企业40.34%来自福州市，23.30%来自厦门市，9.66%来自漳州市，8.52 %来自三明市与泉州市，宁德市、莆田市、龙岩市、南平市各占1%-4%，各地级市企业均有覆盖。
2、样本企业主营业务
本次调研样本中钢材贸易流通企业仍占据多数，占比达到61.36%，生产制造企业占比21.02%，工程建筑、仓储物流及其他共占17.61%。
3、样本企业在职员工人数
本次调研样本中，在职员工人数10人及以下的企业占比为17.61%；在职员工总人数11-50人的企业占比为34.66%；在职员工人数介于51-100人的企业占14.20%；在职员工人数介于101-500人的企业占比11.93%；在职员工人数介于501-1000人的企业占6.25%；在职员工人数介于1001-3000的企业占4.55%；在职员工人数介于2001-3000人的企业占比1.70%；在职员工人数3000人以上的企业占比9.09%。
4、样本企业总资产规模
本次调研样本中企业总资产规模100万及以下4.55%；企业总资产规模100-500万占比为9.66%；企业总资产规模500-1000万的占比为12.50%；企业总资产规模1000-5000万的占比为22.16%；企业总资产规模5000万-1亿的占比为14.77%；企业总资产规模1亿-5亿的占比为11.93%；企业总资产规模5亿-50亿元的企业占比13.07%；企业总资产规模50亿元以上的占比11.36%。
由员工人数与总资产规模可以看出，钢铁行业以小微企业为主，是行业发展重要力量。
5、企业今年整体经营情况预估
本次调研样本中企业认为好于去年占比17.61%，基本持平、不相上下占比55.11%，而差于去年则占比27.27%，表明多数企业认为今年将不会明显好于去年，对今年经营情况仍抱有担忧。
二、屋顶光伏、绿电、碳足迹等低碳项目规划
1、屋顶光伏
针对使用情况，样本内，生产制造企业中10.53%表示已使用且未来继续加大使用面积，5.26%表示已使用但没有计划加大使用面积，15.79%表示没有使用但未来有使用计划，而68.42%表示没有使用屋顶光伏且未来没有使用计划，占比较大，表明屋顶光伏在钢铁生产企业中尚未完全普及。
针对未来资金投入情况，50%企业将增加0%-10%，14.29%企业将增加10%-20%，7.14%企业将增加20%以上，14.29%企业资金投入将同比持平，减少0%-10%与20%以上企业均占7.14%。
2、绿电
样本内，生产制造企业中10.53%表示已使用且未来继续加大购买金额，7.89%表示已购买但没有计划加大购买金额，7.89 %表示没有购买但未来有购买计划，而73.68%表示没有购买且无购买计划。
针对未来资金投入情况，30.77%企业选择将投入资金增加0%-10%，7.69%企业将增加10%-20%资金，15.38%企业选择增加20%以上资金，38.46%企业今年资金投入将同比持平，而7.69%企业将减少20%以上投入。
3、碳足迹管理计划
28.41%企业有建立且有继续完善产品碳足迹管理计划，39.77%没有建立和完善碳足迹管理计划，而31.82%表示不清楚产品碳足迹管理计划，表面低碳事业任重道远。
三、企业生产经营情况
1、目前企业的订单情况
调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有49.43%，仅15.91%的企业今年订单量有一定增长幅度。具体来看，当前订单较去年同期增长20%以上的企业占比为4.55%，较去年同期增长10%~20%的企业占比为2.84%，较去年同期增长10%以内的企业占比为8.52%。
值得注意的是，有27.27%的企业今年同期较去年有所下降，占比超过增长比重，表明现在时间点需求尚未完全恢复且不如去年水平。
2、产能利用率情况
调研数据显示，企业产能利用率达到70%以上仅占比22.73%。具体来看，产能利用率处于90% -100%区间的企业占比6.25%，产能利用率70% - 90%占比16.48%，产能利用率50%-70%占比21.59%，产能利用率30% - 50%的企业占比10.8%，产能利用率10% - 30%的占比6.82%，产能利用率不足10%企业占比为3.41%。
3、企业当前的原材料、产成品库存情况
根据调研，今年节后的库存水平较去年整体相对稳定，超四成的企业表示和去年基本持平。
原材料方面，增长20%以上占比为3.41%，增长10%~20%企业占比为9.09%，增长10%以内的企业占比5.68%，下滑10%以内企业占比6.25%，下滑10%~20%企业占比3.41%，下滑20%以上企业占比6.25%。
产成品方面，增长20%以上占比为5.68%，增长10%~20%企业占比为7.96%，增长10%以内的企业占比8.52%，下滑10%以内企业占比6.25%，下滑10%~20%企业占比4.55%，下滑20%以上企业占比6.25%。
4、资金情况
本次调研样本企业中，超六成的企业资金比较充裕或者非常充裕，近四成的企业资金偏紧。具体来看，26.14%企业表示非常充裕，41.48%企业表示比较充裕，有些紧张企业占比为21.59%，比较紧张企业占比为6.82%，非常紧张企业占比为3.98%。
5、企业当年招工需求
本次调研样本企业中，近六成的企业不太需要招工，仅1.70%企业急需重工，表明行业人员相对饱和，且无大批离职现象发生。具体来看，32.39 %企业表示无需招工，27.27%企业表示不太需要招工，与去年类似占比为18.41%，需要招工企业占比仅为10.23%。
6、企业大数据系统布局
针对数据治理和数据资产平台布局，29.55%企业已开始布局，34.09%企业还未开始布局，而36.36%企业尚不清楚相关数据资产平台。
针对大数据智能分析和智能决策系统布局，27.27%企业已开始布局，35.23%企业还未布局，而37.50%企业还不清楚相关系统应用。
由此可以看出，部分企业已经有借助大数据进行资产管理和决策的意识，但多数企业还没有此种意识。
7、企业出口业务情况调研
本次调研中，我们就企业是否有出口业务以及今年产品出口业务与去年相比预计情况进行了调研。 调研显示，完全没有出口产品的企业占比53.98%，有出口产品，预计增加20%以上的企业占比2.27%，有出口产品，预计增加10%～20%的企业占比2.84%，有出口产品，预计增加0%～10%的企业占比3.98%，有出口产品，预计今年将持平企业占比为31.82%，有出口产品，预计减少在0%-10%企业占比为3.98%，有出口产品，预计减少在10%-20%与20%以上企业占比均为0.57%。
对于今年是否有计划继续开拓海外市场，64.57%的企业表示没有此计划，有计划的企业仅占19.43%，另16.57%的企业表示不清楚是否应该有开拓海外计划。
在今年开拓海外市场投入资金情况上，预计增加20%以上占比4%，增加10%-20%企业占比3.43%，增加0%-10%占比也为4%，投入资金同比持平企业占比24.57%，而减少0%-10%与10%-20%企业均占1.14%。
四、企业一季度预计情况
1、企业预计新增订单情况
本次调研样本企业中与去年同期相比，预计企业一季度新增订单有所增长的占比22.16%，其中增长10%以上的和增长10%以内的分别占比11.36%和10.80%；与去年同期相比，预计企业一季度新增订单基本持平的占比48.30%；与去年同期相比，预计企业一季度新增订单有所下滑的占比23.30%，其中下滑10%以内占比11.93%，下滑10%-20%以及20%以上的占比均为5.68%。
2、企业预计一季度营收情况
本次调研样本企业中与去年同期相比，预计企业一季度营业收入有所增长的占比24.43%，其中增长10%以上的和增长10%以内的分别占比10.23%和14.20%；与去年同期相比，预计企业一季度营业收入基本持平的占比53.98%；与去年同期相比，预计企业一季度营业收入有所下滑的占比21.59%，其中下滑10%以内占比10.80%。
本次调研预计营收增加的样本企业中，认为是成本控制得当的有46.51%，认为是需求增加的有41.86%，34.88%认为原因是政策面影响，23.26%企业认为是产品单价上涨，另有20.93%认为原因是资金面充裕。
本次调研预计营收下降的样本企业中，73.68 %认为原因是需求减弱，认为产品单价下降以及成本增加的企业均有28.95%，认为原因是政策面影响的为42.11%，21.05%认为原因是资金短缺。
五、未来一段时间的经营计划、企业用工及2024年前景预期
1、未来一段时间，企业经营计划情况
根据调研，2024年钢铁行业企业投入将保持稳中有升的态势。本次调研样本企业中未来一段时间大规模增加投资的企业占比4.55%，适当增加投资企业占比31.82%，暂不增加投资的企业占比44.89%，计划缩减投入的占比15.91%。值得关注的是，受到去年盈利影响，2.27%企业选择退出部分业务，0.57%企业将完全退出市场。
2、未来一段时间，企业计划用工情况
根据调研，今年企业用工情况和去年相对，超八成的企业用工稳中有扩张。具体来看，计划扩张用工人数超过20%的占比2.84%，计划扩张用工人数10%-20%占比3.41%，计划扩张用工人数5%-10%占比7.39%，保持用工人数基本不变的占比69.89%，而计划缩减人数的企业占到16.48%，值得警惕。
3、样本企业2024年发展前景预期
本次调研样本企业中对2024年发展前景预期非常乐观及比较乐观的占比22.16%；比较悲观的占比12.50%，非常悲观的占比为2.27%；保持中立的占比63.07%。由此可以看出，超半数企业认为今年发展将与去年基本持平。
4、企业对政策面期待
针对需求层面，企业表示希望政策面能够扩大内需，稳住房地产，加大基础建设投资，增加工程数量。针对行业发展，企业表示希望国家能够加强控制产能，做到供需平衡，资金政策层面也能支持钢贸民营企业发展；针对宏观政策，企业希望流动性层面保持宽松，不收缩。
六、总结
综上所述，调研的大部分企业在手订单基本持平，但下滑家数占据一定比例，资金流较为充裕，营收预估情况一般，现今热点中的低碳大数据事业并未成为发展重点。对今年发展前景保持谨慎乐观，期待国家政策面集中在加大基建投资，托稳房地产以及支持民营钢企发展三个方面。