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Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(2024年5月23日)—五大品种钢材供强需弱,去库速率放缓

【本周回顾】

供应方面,本周五大钢材品种供应896.01万吨,周环比升6.49万吨,涨幅为0.7%。本期钢材产量有所上升,长、短流程钢厂生产端均有增量;本周五大钢材总库存1758.88万吨,周环比降54.17万吨,降幅3.0%。本周五大品种总库存继续下降,且结构上表现一致:厂库与社库均持续去库,降幅分别为2.2%和3.3%。消费方面,本周五大品种周消费量为950.2万吨,降幅为1.1%;其中建材消费环比降4.7%,板材消费环比升1.3%。本周五大品种中建材与板材消费出现一定的分化,建材消费降,板材消费升,这主要由于本期中厚板表需有大幅增加,录得162.5万吨,周环比上涨6.8%

【下周展望】

供应方面,钢厂预计仍有复产空间,产量或继续缓慢回升,供给端或存压力;需求方面,螺纹去库速度放缓,表观消费或已见顶,热卷库存仍在高位,表需有所下降,后期仍需持续关注下游需求强度;库存方面,钢材库存均保持去化,螺纹去库速度尚可,但热卷去库速率偏缓,后需持续关注热卷去库速率,若去库速度依旧缓慢,热卷价格或将承压。

【重要关注】

1、天气:广东福建海南等地出现较强降雨。预计未来三天,新疆、甘肃、四川、广东等地有暴雨灾害风险,关注局地强降雨或持续降雨可能引发的次生灾害;23日黄海等部分海域关注大雾天气对船舶航行等影响。23-24日,华北南部、黄淮及陕西关中等冬麦区关注干热风风险。预计,5月23日至25日,西北地区东部、内蒙古中东部、华北大部、东北地区南部以及黄淮北部等地的部分地区有中到大雨,局地或伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。

2、宏观:国内:从国家发展改革委了解到,截止到目前,增发国债项目已开工1.1万个,开工率超过七成。国家发展改革委投资司相关负责人表示,目前,增发国债项目已落地的1.5万个项目中,1.1万个已经开工建设,开工率达到72%,剩余项目将力争在6月底前全部开工;海外:当地时间5月22日,美联储公布联邦公开市场委员会(FOMC)4月30日至5月1日的会议纪要。会议纪要显示,美联储决定5月仍放缓加息步伐,将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%-5.50%之间。 “许多”官员不确定货币政策的限制性程度;“多方”与会者愿意在必要时进一步收紧政策。

3水泥&混凝土水泥:本周全国水泥出库量447.3万吨,环比下降1.7%,年同比下降22.4%;基建水泥直供量188万吨,环比下降1.05%,年同比下降6.93%;混凝土:本周混凝土搅拌站产能利用率为8.80%,周环比提升0.30个百分点;年同比下降4.50个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为176.29万方,周环比增加3.51%,年同比减少33.81%。

Mysteel统计,供应方面,本周螺纹钢产量继续回升,长、短流程钢厂生产端均有增量。分区域看,随着江苏、江西以及河南地区部分钢厂复产,华东、华中产量恢复。北方由于轧机检修、电炉停产以及少数钢厂生产计划调整等原因,整体略显减量。螺纹钢继续维持弱复产状态;线盘方面,本周线盘产量继续增加,增幅收窄。分区域来看,增量主要集中在华北,其中山西由于前期产线检修恢复,供应增加2万吨,江苏由于钢厂不饱和生产,减产1.86万吨,其他省份产量波动不大;热卷方面,本周热轧产量小幅回升,钢厂实际产量为325.36万吨,周环比增加0.7万吨;主要增幅幅在华东地区,产线基本复产,近期产量陆续增加。主要降幅在华南地区,部分钢厂近期减少供给量,产线处于不饱和生产状态。

据Mysteel统计,螺纹方面,随着市场价格反弹,钢厂出货略有好转,本周螺纹钢库存去化速度略有加快。分区域看,北方区域厂库均呈现去化,华东去库速度小幅放缓,华中、西南钢厂库存略有累积;线盘方面,本周厂库继续减少,减幅收窄。分区域来看,除华北和华中,其余地区库存均有不同程度减少,其中山西由于钢厂供给增加而出货速度一般,库存增加1.95万吨。其他省份库存波动均小于1万吨,基本与上周持平;热卷方面,厂内库存本周微降,基本以正常出货为主。

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,各区域全面去库,华东地区、南方大区和北方大区周环比分别降库10.93万吨、7.3万吨和13.46万吨;从七大区域来看,均持续去库,其中东北和华东地区去库最明显,环比分别降库7.45和10.93万吨。热卷方面,从三大区域来看,华东地区出现累库,南方、北方大区仍去库。华东地区周环比累库1.3万吨。南方大区和北方大区分别降库2.63万吨以及2.79万吨;从七大区域来看,华东、西南、东北均开始出现累库。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1758.88万吨,周环比降54.17万吨,降幅3.0%。其中建材库存周环比降45.41万吨,降幅4.7%;板材库存周环比降8.78万吨,降幅1.0%。上期库存总量为1813.07万吨,周环比降71.57万吨,降幅3.8%。其中建材库存周环比降66.4万吨,降幅6.4%;板材库存周环比降2.37万吨,降幅0.28%。

【附件:五大品种周消费量季节性变化】

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